계정 계층 예측 사전 빌드 앱의 워크플로

비즈니스 요구 사항 및 페르소나

여러 계정은 계층 구조에서 서로 연결될 수 있습니다. 예를 들어 Neo Dealers US는 하위 계정이 두 개 (Neo California 및 Neo Dallas)인 상위 계정입니다. 각 계정에는 하위 계정이 있을 수 있습니다. 예를 들어, Neo California 계정에는 하위 계정인 Neo San Jose 및 Neo San Diego가 있을 수 있습니다.

계층에서 계정에 대한 예측 계산 사전 빌드 앱을 통해 회사에서 각 계정에 대한 예측을 생성 및 계산한 다음, 모든 하위 계정의 계산된 값을 상위 계정에 롤업할 수 있습니다. 따라서 Neo California 계정에는 Neo East California 및 Neo West California 계정 모두에 롤업된 예측 값이 표시됩니다. 또한 Neo Dealers 계정에는 Neo California 및 Neo Dallas 계정 모두에 롤업된 예측 값이 표시됩니다.

국가 관리자는 상위 계정 수준의 예측에 더 많이 초점을 맞출 수 있지만, 지역 관리자는 구/군/시 또는 영역별로 특정 계정 예측에 대해 고려해야 합니다. 또한 일반적으로 계정 관리자는 본인이 관리하는 몇 가지 주요 계정에 대한 예측에만 집중합니다. 국가 관리자는 Neo Dealers US 계정의 집계 예측 데이터를 살펴보고, 지역 관리자는 Neo Dealers 캘리포니아 계정의 집계 예측 데이터를 살펴보고, 계정 관리자는 Neo San Diego 계정의 예측을 살펴봅니다.

패키지 및 구성 요소

계층에서 계정에 대한 예측 계산 사전 빌드 앱에는 두 가지 패키지를 사용할 수 있습니다.

계정 계층 사용자 정의 필드 및 권한 패키지에는 Salesforce 조직에서 배포할 수 있는 다음 구성 요소가 포함됩니다.

계정 계층 DPE 및 예측 집합 패키지에는 Salesforce 조직에서 배포할 수 있는 다음 구성 요소가 포함됩니다.

권한 및 액세스

배포된 사전 빌드 앱을 사용하려면 조직에서 다음 기능을 활성화해야 합니다.

• 판매 협약
• 데이터 파이프라인
• 고급 계정 예측

이 사전 빌드 앱을 사용하는 사용자에게 다음 권한을 할당해야 합니다.

• Data Pipelines Base 사용자
• Manufacturing 판매 협약
• Manufacturing 고급 계정 예측
• 계정 계층 기반 예측(배포하는 패키지의 일부로 이 권한 집합 획득)

예측 집합 및 데이터 처리 엔진

다음 데이터 처리 엔진 템플릿을 복제하여 예측 집합에서 사용할 수 있는 정의를 만듭니다.

• 계정 계층을 기반으로 예측 생성
• 계정 계층을 기반으로 예측 재계산
• 계정 계층을 기반으로 예측 롤오버

비즈니스 요구 사항에 따라 정의를 사용자 정의할 수 있습니다. 정의를 활성화합니다.

계정 계층 기반 예측 집합에 정의를 추가합니다.

다른 차원, 예측 조정 기간, 측정값을 추가하여 필요에 따라 예측 집합을 사용자 정의합니다.

국가 관리자, 지역 관리자, 계정 관리자가 사용할 수 있도록 기본적으로 예측 집합에서 세 가지 측정 그룹을 사용할 수 있습니다.

생성 데이터 처리 엔진 정의를 실행하여 모든 하위 계정에 대한 예측을 생성하고 상위 수준에서 데이터를 집계할 수 있습니다.

각 예측 기간 시작 시 롤오버 데이터 처리 엔진 정의를 사용하여 지난 기간에 대한 예측을 만료하고 디스플레이에 새 기간을 추가할 수도 있습니다.

계산 데이터 처리 엔진 정의를 실행하여 새 제품이 추가되거나 측정 값이 변경될 때마다 예측을 계산할 수도 있습니다.