Werkstroom van de vooraf samengestelde app Prognose voor accounthiërarchie
Bekijk de werkstroom op hoog niveau van Prognoses voor accounts berekenen in een vooraf samengestelde app Hiërarchie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition. |
Bedrijfsvereiste en identiteiten
Meerdere accounts kunnen aan elkaar gerelateerd zijn in een hiërarchische structuur. Neo Dealers US is bijvoorbeeld een bovenliggende account met twee onderliggende accounts: Neo California en Neo Dallas. Elk van deze accounts kan op zijn beurt onderliggende accounts hebben. De Neo California-account kan bijvoorbeeld onderliggende accounts Neo San Jose en Neo San Diego hebben.
Met de vooraf samengestelde app Prognoses voor accounts berekenen in een hiërarchie kunnen bedrijven prognoses voor elke account genereren en berekenen, en vervolgens de berekende waarden van alle onderliggende accounts totaliseren naar hun bovenliggende account. De Neo California-account toont dus getotaliseerde prognosewaarden voor zowel de Neo East California-account als de Neo West California-account. En de Neo Dealers-account toont getotaliseerde prognosewaarden voor zowel de Neo California-account als de Neo Dallas-account.
Terwijl landmanagers zich meer richten op prognoses op bovenliggend accountniveau, maken regionale managers zich meer zorgen over de accountprognoses die specifiek zijn voor hun steden of territoria. En accountmanagers richten zich doorgaans alleen op de prognoses voor enkele belangrijke accounts die ze beheren. Een landmanager kijkt naar de geaggregeerde prognosegegevens voor de Neo Dealers US-account, een regionale manager kijkt naar de geaggregeerde prognosegegevens voor de Neo Dealers California-account en een accountmanager kijkt naar de prognose voor de Neo San Diego-account.
Pakketten en componenten
Er zijn twee pakketten beschikbaar voor het berekenen van prognoses voor accounts in een vooraf samengestelde app Hiërarchie.
Het pakket Aangepaste velden en machtigingen voor accounthiërarchie bevat de volgende componenten die u kunt implementeren in uw Salesforce-organisatie:
| Component | Type |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Apex-klasse |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Apex-klasse |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Apex-trigger |
| Op accounthiërarchie gebaseerde prognoses | Machtigingenset |
| Bovenliggende account (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| Onderliggende account (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| Bedrag voor Landmanager (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| Hoeveelheid van landmanager (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| Hoeveelheid regionale manager (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| Bedrag van regionale manager (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| Aangepast bedrag (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| Aangepaste hoeveelheid (toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose) | Aangepast veld |
| ChildAccount (toegewezen aan het object Account) | Bron van geavanceerde prognosedimensie voor account |
| ParentAccount (toegewezen aan het object Account) | Bron van geavanceerde prognosedimensie voor account |
| Product (toegewezen aan het object Product2) | Bron van geavanceerde prognosedimensie voor account |
Het pakket Accounthiërarchie-DPE's en prognoseset bevat de volgende componenten die u kunt implementeren in uw Salesforce-organisatie:
| Component | Type |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Geavanceerde prognoseset voor account |
| VoorbeeldAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Groep van geavanceerde accountprognoseperiode |
| Prognoses genereren op basis van accounthiërarchie | Definitie van batchberekeningstaak |
| Prognoses_op_basis_van_accounthiërarchie opnieuw berekenen | Definitie van batchberekeningstaak |
| Doorgifteprognoses_gebaseerd_op_accounthiërarchie | Definitie van batchberekeningstaak |
Machtigingen en toegang
U moet de volgende voorzieningen in uw organisatie inschakelen om de geïmplementeerde vooraf samengestelde app te kunnen gebruiken:
- Verkoopovereenkomsten
- Gegevenspijplijnen
- Geavanceerde accountprognoses
U moet de volgende machtigingen toewijzen aan de gebruikers die deze vooraf samengestelde app gebruiken:
- Basisgebruiker Gegevenspijplijnen
- Verkoopovereenkomsten voor fabricage
- Geavanceerde accountprognoses van Industriële fabricage
- Op accounthiërarchie gebaseerde prognoses (u krijgt deze machtigingenset als onderdeel van het pakket dat u implementeert)
Prognoseset en gegevensverwerkingsengine
Kloon de volgende sjablonen van de gegevensverwerkingsengine om definities te maken die u in een prognoseset kunt gebruiken:
- Prognoses genereren op basis van accounthiërarchie
- Prognoses opnieuw berekenen op basis van accounthiërarchie
- Doorgifteprognoses op basis van accounthiërarchie
U kunt de definities aanpassen volgens uw bedrijfsvereisten. Activeer de definities.
Voeg de definities toe aan de op accounthiërarchie gebaseerde prognoseset.
Pas de prognoseset naar wens aan door andere dimensies, aanpassingsperioden voor prognoses en meeteenheden toe te voegen.
In de prognoseset zijn standaard drie meeteenheidsgroepen beschikbaar voor gebruik door landmanagers, regionale managers en accountmanagers.
U kunt de definitie van de gegevensverwerkingsengine voor genereren uitvoeren om prognoses te genereren voor alle onderliggende accounts en de gegevens te aggregeren op de bovenliggende niveaus.
Aan het begin van elke prognoseperiode kunt u ook de definitie van de Data Processing Engine (Engine voor gegevensverwerking) gebruiken om de prognose voor een afgelopen periode te laten vervallen en een nieuwe periode toe te voegen aan de weergave.
U kunt ook de definitie van de gegevensverwerkingsengine uitvoeren om prognoses te berekenen telkens wanneer er nieuwe producten worden toegevoegd of wanneer de meeteenheidswaarden veranderen.
