Arbeidsflyt for den forhåndsbygde Account Hierarchy Forecast-appen

Forretningskrav og personer

Flere kontoer kan relateres til hverandre i en hierarkisk struktur. Neo Dealers US er for eksempel en overordnet konto med to underordnede kontoer: Neo California og Neo Dallas. Hver av disse kontoene kan i sin tur ha sine underordnede kontoer. Neo California-kontoen kan for eksempel ha underordnede kontoer Neo San Jose og Neo San Diego.

Med appen Beregn prognoser for kontoer i en forhåndsbygd hierarki-app kan firmaer generere og beregne prognoser for hver konto, og deretter oppsummere de beregnede verdiene for alle underordnede kontoer til sin overordnede konto. Så Neo California-kontoen viser oppsummerte prognoseverdier for både Neo East California- og Neo West California-kontoene. Og Neo Dealers-kontoen viser oppsummerte prognoseverdier for både Neo California- og Neo Dallas-kontoene.

Landsledere fokuserer mer på prognoser på overordnet kontonivå, men områdeledere er mer opptatt av kontoprognosene som er spesifikke for deres byer eller områder. Og kontoansvarlige fokuserer vanligvis bare på prognosene for noen få viktige kontoer de administrerer. En landsleder ser på de samlede prognosedataene for Neo Dealers US-kontoen, en områdeleder ser på de samlede prognosedataene for Neo Dealers California-kontoen, og en kontoansvarlig ser på prognosen for Neo San Diego-kontoen.

Pakker og komponenter

To pakker er tilgjengelig for Beregn prognoser for kontoer i en hierarki-forhåndsbygd app.

Pakken Tilpassede felt og tillatelser for kontohierarki inneholder følgende komponenter som du kan distribuere i Salesforce-organisasjonen:

Pakken Kontohierarki-DPE-er og Prognosesett inneholder følgende komponenter som du kan distribuere i Salesforce-organisasjonen:

Tillatelser og tilgang

Du må aktivere følgende funksjoner i organisasjonen for å kunne bruke den distribuerte, forhåndsbygde appen:

• Salgsavtaler
• Data Pipelines
• Avanserte kontoprognoser

Du må tildele følgende tillatelser til brukerne som bruker denne forhåndsbygde appen:

• Bruker av Data Pipelines-base
• Manufacturing-salgsavtaler
• Manufacturing Avanserte kontoprognoser
• Kontogerarkibaserte prognoser (du får dette tillatelsessettet som en del av pakken du distribuerer)

Prognosesett og Databehandlingsmotor

Klon følgende Databehandlingsmotor-maler for å opprette definisjoner som du kan bruke i et prognosesett:

• Generere prognoser basert på kontohierarki
• Beregne prognoser på nytt basert på kontohierarki
• Overføre prognoser basert på kontohierarki

Du kan tilpasse definisjonene i henhold til forretningskravene dine. Aktiver definisjonene.

Legg til definisjonene i det kontohierarkibaserte prognosesettet.

Tilpass prognosesettet etter behov ved å legge til andre dimensjoner, prognosejusteringsperioder og målinger.

Tre målingsgrupper er som standard tilgjengelig i prognosesettet som skal brukes av landsledere, områdeledere og kontoansvarlige.

Du kan kjøre databehandlingsmotor-definisjonen for generering for å generere prognoser for alle underordnede kontoer og aggregere dataene på de overordnede nivåene.

Ved starten av hver prognoseperiode kan du også bruke definisjonen for overføring av Databehandlingsmotor til å la prognosen utløpe for en tidligere periode og legge til en ny periode i visningen.

Du kan også kjøre Databehandlingsmotor-definisjonen for beregning for å beregne prognoser når det legges til nye produkter eller når målingsverdiene endres.