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Fluxo de trabalho do aplicativo pré-construído de Previsão da hierarquia de contas
Revise o fluxo de trabalho de alto nível do aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Requisito de negócios e personas
Várias contas podem estar relacionadas entre si em uma estrutura hierárquica. Por exemplo, a Neo Dealers EUA é uma conta pai com duas contas filhas: Neo Califórnia e Neo Dallas. Cada uma dessas contas pode ter suas contas filhas. Por exemplo, a conta da Neo Califórnia pode ter contas filhas Neo San Jose e Neo San Diego.
O aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia permite que as empresas gerem e calculem previsões para cada conta e totalizem os valores calculados de todas as contas filhas para a conta pai. Assim, a conta da Neo Califórnia mostra valores de previsão totalizados para as contas da Neo Leste da Califórnia e da Neo Oeste da Califórnia. E a conta da Neo Dealers mostra os valores da previsão totalizados para as contas da Neo Califórnia e da Neo Dallas.
Embora os gerentes de país se concentrem mais nas previsões no nível de conta pai, os gerentes regionais são mais preocupados com as previsões da conta específicas de suas cidades ou territórios. E os gerentes de conta geralmente focam as previsões apenas para algumas contas principais que gerenciam. Um gerente de país analisa os dados de previsão agregados para a conta da Neo Dealers US, um gerente regional procura os dados de previsão agregados para a conta da Neo Dealers Califórnia e um gerente de conta analisa a previsão para a conta de Neo San Diego.
Pacotes e componentes
Dois pacotes estão disponíveis para o aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia.
O pacote de permissões e campos personalizados da hierarquia de contas contém os seguintes componentes que podem ser implantados na sua organização do Salesforce:
| Componente | Tipo |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Classe do Apex |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Classe do Apex |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Acionador do Apex |
| Previsões baseadas em hierarquia de contas | Conjunto de permissões |
| Conta pai (adicionada ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| Conta filha (adicionada ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| Valor do gerente de país (adicionado ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| Quantidade do gerente de país (adicionado ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| Quantidade do gerente regional (adicionado ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| Valor do gerente regional (adicionado ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| Valor ajustado (adicionado ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| Quantidade ajustada (adicionada ao objeto Fato de previsão avançada de conta) | Campo personalizado |
| ChildAccount (relacionado ao objeto Conta) | Origem da dimensão de previsão avançada da conta |
| ParentAccount (relacionado ao objeto Conta) | Origem da dimensão de previsão avançada da conta |
| Product (relacionado ao objeto Product2) | Origem da dimensão de previsão avançada da conta |
O pacote de DPEs da hierarquia de contas e conjunto de previsões contém os seguintes componentes que você pode implementar na sua organização do Salesforce:
| Componente | Tipo |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Conjunto de previsões da conta avançadas |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Grupo do período de previsões avançadas da conta |
| Generate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definição do trabalho de cálculo em lote |
| Recalculate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definição do trabalho de cálculo em lote |
| Rollover_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definição do trabalho de cálculo em lote |
Permissões e acesso
Você deve habilitar os seguintes recursos na sua organização para usar o aplicativo pré-construído implementado:
- Acordos de vendas
- Pipelines de dados
- Previsões avançadas de conta
Você deve atribuir as seguintes permissões aos usuários que usam esse aplicativo pré-construído:
- Usuário de base de pipelines de dados
- Acordos de vendas de manufatura
- Previsões da conta avançada de manufatura
- Previsões baseadas em hierarquia de contas (você obtém esse conjunto de permissões como parte do pacote implementado)
Conjunto de previsões e mecanismo de processamento de dados
Clone os seguintes modelos do Mecanismo de processamento de dados para criar definições que você pode usar em um conjunto de previsões:
- Gerar previsões com base na hierarquia de contas
- Recalcular previsões com base na hierarquia de contas
- Renovar previsões com base na hierarquia de contas
Você pode personalizar as definições conforme seus requisitos de negócios. Ative as definições.
Adicione as definições ao Conjunto de previsões baseado em hierarquia de contas.
Personalize o conjunto de previsões conforme necessário adicionando outras dimensões, períodos de ajuste de previsão e medidas.
Três grupos de medidas estão disponíveis no conjunto de previsões por padrão para serem usados por gerentes de país, gerentes regionais e gerentes de conta.
Você pode executar a definição do Mecanismo de processamento de dados de geração para gerar previsões para todas as contas filhas e agregar os dados nos níveis pais.
No início de cada período de previsão, você também pode usar a definição de Mecanismo de processamento de dados de renovação para expirar a previsão para um período passado e adicionar um novo período à exibição.
Você também pode executar a definição do Mecanismo de processamento de dados de cálculo para calcular previsões sempre que novos produtos forem adicionados ou quando os valores de medida mudarem.
