Вы находитесь здесь:
Бизнес-правило готового приложения прогноза иерархии организаций
Просмотрите бизнес-правила высокого уровня «Расчет прогнозов для организаций в готовом приложении иерархии».
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
Бизнес-требования и персоны
Несколько организаций могут быть связаны друг с другом в иерархической структуре. Например, Neo Dealers US является родительской организацией с двумя дочерними организациями: Neo California и Neo Dallas. Каждая из этих организаций, в свою очередь, может иметь дочерние организации. Например, организация Neo California может иметь дочерние организации Neo San Jose и Neo San Diego.
Готовое приложение «Расчет прогнозов для организаций в иерархии» позволяет компаниям создавать и вычислять прогнозы для каждой организации, а потом сводить вычисленные значения всех дочерних организаций к родительской организации. Таким образом, организация Neo California отображает сводные значения прогнозов для организаций Neo East California и Neo West California. Кроме того, организация Neo Dealers отображает значения сводного прогноза для организаций Neo California и Neo Dallas.
В то время как страновые руководители уделяют больше внимания прогнозам на уровне родительских организаций, региональные руководители больше обеспокоены прогнозами организаций, характерными для их городов или территорий. Менеджеры организаций обычно фокусируются только на прогнозах для нескольких управляемых ими ключевых организаций. Страновой менеджер будет изучать сводные данные прогноза для организации Neo Dealers US, региональный менеджер - сводные данные прогноза для организации Neo Dealers California, а менеджер организации - прогноз для организации Neo San Diego.
Пакеты и компоненты
Два пакета доступны для расчета прогнозов для организаций в готовом приложении иерархии.
Пакет настраиваемых полей и полномочий иерархии организаций содержит следующие компоненты, которые можно развернуть в организации Salesforce:
| Компонент | Тип |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Класс Apex |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Класс Apex |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Триггер Apex |
| Прогнозирование на основе иерархии организаций | Набор полномочий |
| Родительская организация (добавлена в объект «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| Дочерняя организация (добавлена в объект «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| Стоимость Country Manager (добавлена в объект «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| Количество странового менеджера (добавлено в объект «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| Количество региональных менеджеров (добавлено в объект «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| Стоимость регионального менеджера (добавлена к объекту «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| Скорректированная стоимость (добавлена в объект «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| Скорректированное количество (добавлено в объект «Факт продвинутого прогноза организации») | Настраиваемое поле |
| ChildAccount (соотнесено с объектом Account) | Источник измерения продвинутого прогноза организации |
| ParentAccount (соотнесено с объектом Account) | Источник измерения продвинутого прогноза организации |
| Продукт (соотнесен с объектом Product2) | Источник измерения продвинутого прогноза организации |
Пакет DPE иерархии организаций и набора прогнозов содержит следующие компоненты, которые можно развернуть в организации Salesforce:
| Компонент | Тип |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Набор продвинутых прогнозов организации |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Группа периодов продвинутых прогнозов организации |
| Generate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Определение задания пакетного расчета |
| Recalculate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Определение задания пакетного расчета |
| Rollover_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Определение задания пакетного расчета |
Полномочия и доступ
Для использования развернутого готового приложения необходимо включить следующие функции в организации:
- Договоры продажи
- Конвейеры данных
- Продвинутое прогнозирование организации
Ниже перечислены полномочия, которые должны быть назначены пользователям, использующим данное готовое приложение.
- Базовый пользователь конвейеров данных
- Договоры продажи производства
- Продвинутое прогнозирование организации производства
- Прогнозирование на основе иерархии организаций (вы получаете этот набор полномочий как часть развертываемого пакета)
Набор прогнозов и механизм обработки данных
Клонируйте следующие шаблоны механизма обработки данных для создания определений, которые можно использовать в наборе прогнозов:
- Создание прогнозов на основе иерархии организаций
- Пересчет прогнозов на основе иерархии организаций
- Прогнозы развертывания на основе иерархии организаций
Определения можно настроить в соответствии с бизнес-требованиями. Активируйте определения.
Добавьте определения в набор прогнозов на основе иерархии организаций.
При необходимости настройте набор прогнозов, добавив другие измерения, периоды поправки прогноза и меры.
Три группы мер доступны в наборе прогнозов по умолчанию для использования страновыми менеджерами, региональными менеджерами и менеджерами организаций.
Вы можете запустить определение механизма обработки данных для создания прогнозов для всех дочерних организаций и агрегации данных на родительском уровне.
В начале каждого периода прогноза можно также использовать определение механизма обработки данных развертывания для истечения срока действия прогноза за прошлый период и добавления нового периода к отображению.
Вы также можете запустить определение механизма обработки данных вычисления для вычисления прогнозов при каждом добавлении новых продуктов или изменении значений меры.
