Arbetsflöde för den färdigbyggda appen Kontohierarkiprognos
Gå igenom det övergripande arbetsflödet för Beräkna prognoser för konton i en färdigbyggd app för hierarki.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions. |
Verksamhetskrav och Personas
Flera konton kan relateras till varandra i en hierarkisk struktur. Till exempel är Neo Dealers US ett överordnat konto med två underordnade konton: Neo California och Neo Dallas. Vart och ett av dessa konton kan i sin tur ha sina underordnade konton. Till exempel kan Neo California-kontot ha underordnade konton Neo San Jose och Neo San Diego.
Med den färdigbyggda appen Beräkna prognoser för konton i en hierarki kan företag skapa och beräkna prognoser för varje konto och sedan summera de beräknade värdena för alla underordnade konton till sitt överordnade konto. Kontot Neo California visar summerade prognosvärden för både kontona Neo East California och Neo West California. Kontot Neo Dealers visar summerade prognosvärden för både Neo California- och Neo Dallas-konton.
Medan landschefer fokuserar mer på prognoser på en överordnad kontonivå är regionala chefer mer oroade över de kontoprognoser som är specifika för deras städer eller områden. Kontoansvariga fokuserar vanligtvis endast på prognoserna för några få nyckelkonton som de hanterar. En landschef skulle titta på de aggregerade prognosdata för kontot Neo Dealers USA, en regional chef tittar på de aggregerade prognosdata för kontot Neo Dealers Kalifornien och en kontoansvarig tittar på prognosen för kontot Neo San Diego.
Paket och komponenter
Det finns två paket för Beräkna prognoser för konton i en färdigbyggd app i hierarki.
Paketet Egna fält och behörigheter för kontohierarki innehåller följande komponenter som du kan distribuera i din Salesforce-organisation:
| Komponent | Typ |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Apex-klass |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Apex-klass |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Apex-utlösare |
| Kontohierarkibaserad prognostisering | Behörighetsuppsättning |
| Överordnat konto (läggs till i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| Underordnat konto (lagt till i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| Landschefbelopp (lagt till i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| Kvantitet för landsansvarig (tillagd i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| Regionchefkvantitet (tillagd i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| Regionchefbelopp (lagt till i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| Justerat belopp (lagt till i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| Justerad kvantitet (läggs till i objektet Fakta om avancerad kontoprognos) | Egna fält |
| ChildAccount (mappat till objektet Konto) | Dimensionskälla för avancerade kontoprognoser |
| ParentAccount (mappat till objektet Konto) | Dimensionskälla för avancerade kontoprognoser |
| Produkt (mappad till objektet Product2) | Dimensionskälla för avancerade kontoprognoser |
Paketet DPE för kontohierarki och prognosuppsättning innehåller följande komponenter som du kan distribuera i din Salesforce-organisation:
| Komponent | Typ |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Uppsättning för avancerad kontoprognos |
| ExempelAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Periodgrupp för avancerad kontoprognos |
| Skapa_prognoser_baserade_på_kontohierarki | Definition av satsberäkningsjobb |
| Omberäkna_prognoser_baserade_på_kontohierarki | Definition av satsberäkningsjobb |
| Överför_prognoser_baserade_på_kontohierarki | Definition av satsberäkningsjobb |
Behörigheter och åtkomst
Du måste aktivera följande funktioner i din organisation för att använda den distribuerade färdigbyggda appen:
- Säljavtal
- Datapipelines
- Avancerade kontoprognoser
Du måste tilldela följande behörigheter till de användare som använder denna färdigbyggda app:
- Användare av datapipelinebas
- Säljavtal för tillverkning
- Avancerade kontoprognoser för tillverkning
- Kontohierarkibaserad prognostisering (du får denna behörighetsuppsättning som en del av paketet du distribuerar)
Prognosuppsättning och databearbetningsmotor
Klona följande mallar för databearbetningsmotorn för att skapa definitioner som du kan använda i en prognosuppsättning:
- Skapa prognoser baserat på kontohierarki
- Omberäkna prognoser baserat på kontohierarki
- Överföringsprognoser baserade på kontohierarki
Du kan anpassa definitionerna enligt dina verksamhetskrav. Aktivera definitionerna.
Lägg till definitionerna i den kontohierarkibaserade prognosuppsättningen.
Anpassa prognosuppsättningen efter behov genom att lägga till andra dimensioner, prognosjusteringsperioder och mått.
Tre måttgrupper är tillgängliga i prognosuppsättningen som standard för användning av landschefer, regionala chefer och kontochefer.
Du kan köra definitionen av skapande av databearbetningsmotor för att generera prognoser för alla underordnade konton och aggregera data på överordnad nivå.
I början av varje prognosperiod kan du även använda definitionen av överföringsmotor för att göra prognosen för en föregående period ogiltig och lägga till en ny period i visningen.
Du kan även köra definitionen av beräkningsdatabearbetningsmotor för att beräkna prognoser när det finns nya produkter tillagda eller när måttvärdena ändras.
