客户层次结构预测预构建应用程序的工作流

业务要求和角色

多个客户可在层次结构中相互关联。例如，Neo Dealers US 是一个具有两个子客户的母客户：Neo California 和 Neo Dallas。这些客户中的每一个又可以有它们的子客户。例如，Neo California 客户可以有 Neo San Jose 和 Neo San Diego 子客户。

通过预构建层次结构应用程序中的计算客户预测，公司可以为每个客户生成并计算预测，然后将所有子客户的计算值汇总到其父客户。因此，Neo California 客户会显示 Neo East California 和 Neo West California 客户的汇总预测值。而且，Neo Dealers 客户会显示 Neo California 和 Neo Dallas 客户的汇总预测值。

国家/地区经理更关注父级客户级别的预测，而区域经理则更关注特定于其所在城市或地区的客户预测。客户经理通常只关注他们管理的几个重要客户的预测。国家/地区经理查看 Neo Dealers US 客户的汇总预测数据，区域经理查看 Neo Dealers California 客户的汇总预测数据，客户经理查看 Neo San Diego 客户的预测数据。

软件包和组件

两个软件包适用于层次结构预构建应用程序中的计算客户预测。

客户层次结构自定义字段和权限软件包包含以下组件，您可以在 Salesforce 组织中部署它们：

客户层次结构 DPE 和预测集软件包包含以下组件，您可以在 Salesforce 组织中部署它们：

权限和访问权限

您必须在贵组织中启用以下功能，才能使用已部署的预构建应用程序：

• 销售协议
• 数据漏斗
• 高级客户预测

您必须将以下权限分配到使用此预构建应用程序的用户：

• 数据漏斗基础用户
• 制造销售协议
• 制造高级客户预测
• 基于客户层次结构的预测（此权限集是您部署的软件包的一部分）

预测集和数据处理引擎

复制以下数据处理引擎模板，创建可在预测集中使用的定义：

• 基于客户层次结构生成预测
• 基于客户层次结构重新计算预测
• 基于客户层次结构结转预测

您可以根据业务要求对定义进行自定义。激活定义。

将定义添加到基于客户层次结构的预测集。

通过添加其他维度、预测调整期和评测，根据需要自定义预测集。

默认情况下，国家/地区经理、区域经理和客户经理会在预测集中使用三个评测小组。

您可以运行生成数据处理引擎定义，为所有子客户生成预测，并在父级级别聚合数据。

在每个预测期间开始时，还可以使用结转数据处理引擎定义来终止过去期间的预测，并在显示中添加一个新期间。

每当添加新产品或评测值发生变化时，也可以运行计算数据处理引擎定义来计算预测。