帳戶階層預測預先建立應用程式的工作流程
檢閱階層預先建立應用程式中「計算帳戶的預測」的概況工作流程。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
業務需求與角色
多個帳戶可以在階層結構中彼此相關。例如，Neo Dealers US 是具有兩個子系帳戶的父系帳戶：Neo California 和 Neo Dallas。每個子系帳戶接著可以擁有其子系帳戶。例如，Neo California 帳戶可以有 Neo San Jose 和 Neo San Diego 子系帳戶。
公司可以透過階層預先建立的應用程式中的「計算帳戶的預測」來產生並計算每個帳戶的預測，然後將所有子系帳戶的計算值累計至其父系帳戶。因此，Neo California 帳戶會顯示 Neo East California 和 Neo West California 帳戶的累計預測值。Neo Dealers 帳戶會顯示 Neo California 和 Neo Dallas 帳戶的累計預測值。
雖然國家/地區經理會專注於父系帳戶層級的預測，但區域經理仍更顧慮城市或區域範圍特定的帳戶預測。帳戶管理員通常只會專注於所管理的一些重要帳戶預測。國家/地區經理會查看 Neo Dealers US 帳戶的彙總預測資料，區域經理則會查看 Neo Dealers California 帳戶的彙總預測資料，而帳戶管理員則會查看 Neo San Diego 帳戶的預測。
封裝與元件
有兩個封裝可用於階層預先建立應用程式中的「計算帳戶的預測」。
「帳戶階層自訂欄位和權限」封裝包含下列元件，可將這些元件部署在您的 Salesforce 組織中：
| 元件 | 類型 |
|---|---|
| AcctHierA SASdjustmentTriggerHandler | Apex 類別 |
| AcctHierA SASdjustmentTriggerHandlerTest | Apex 類別 |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Apex 觸發 |
| 根據帳戶階層的預測 | 權限集 |
| 父系帳戶 (已新增至「進階帳戶預測實情」物件) | 自訂欄位 |
| 子系帳戶 (已新增至進階帳戶預測實情物件) | 自訂欄位 |
| 國家/地區經理金額 (已新增至「進階帳戶預測實情」物件) | 自訂欄位 |
| 國家/地區經理數量 (已新增至「進階帳戶預測實情」物件) | 自訂欄位 |
| 區域經理數量 (已新增至「進階帳戶預測實情」物件) | 自訂欄位 |
| 區域經理金額 (已新增至「進階帳戶預測實情」物件) | 自訂欄位 |
| 調整金額 (已新增至「進階帳戶預測實情」物件) | 自訂欄位 |
| 調整數量 (已新增至「進階帳戶預測實情」物件) | 自訂欄位 |
| ChildAccount (已對應至「帳戶」物件) | 進階帳戶預測維度來源 |
| ParentAccount (已對應至「帳戶」物件) | 進階帳戶預測維度來源 |
| 產品 (已對應至 Product2 物件) | 進階帳戶預測維度來源 |
「帳戶階層 DPE 與預測集」封裝包含下列元件，可部署在 Salesforce 組織中：
| 元件 | 類型 |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | 進階帳戶預測設定 |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | 進階帳戶預測週期分組 |
| Generate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | 批次計算工作定義 |
| Recalculate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | 批次計算工作定義 |
| Rollover_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | 批次計算工作定義 |
權限與存取權
您必須在組織中啟用下列功能，才能使用已部署的預先建立應用程式：
- 銷售協議
- 資料銷售管道
- 進階帳戶預測
您必須將下列權限指派給使用此預先建立應用程式的使用者：
- 資料銷售管道庫使用者
- Manufacturing 銷售協議
- 製造進階帳戶預測
- 根據帳戶階層的預測 (您會取得此權限集作為您所部署封裝的一部分)
預測集與資料處理引擎
複製下列「資料處理引擎」範本，以建立您可在預測集中使用的定義：
- 根據帳戶階層產生預測
- 根據帳戶階層重新計算預測
- 根據帳戶階層結轉預測
您可以根據業務需求自訂定義。啟用定義。
將定義新增至「根據帳戶階層的預測集」。
透過新增其他維度、預測調整週期和度量，視需要自訂預測集。
預測集中預設有三個度量群組，可由國家/地區經理、區域經理和帳戶管理員使用。
您可以執行產生「資料處理引擎」定義，以產生所有子系帳戶的預測，並彙總父系層級資料。
在每個預測週期開始時，您也可以使用結轉「資料處理引擎」定義，使過去週期的預測到期，並將新週期新增至顯示。
您也可以執行計算「資料處理引擎」定義，以計算在新增產品時或度量值變更時的預測。
