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Configurar el conjunto de previsiones de muestra para jerarquía de cuentas

Configurar el conjunto de previsiones de muestra para jerarquía de cuentas

Tras instalar el paquete DPE y Conjuntos de previsiones de jerarquía de cuenta en su organización de Salesforce, modifique el conjunto de previsiones de muestra que se incluye como un componente en el paquete. Debe duplicar las plantillas del Motor de procesamiento de datos (DPE) que también forman parte del paquete para crear y activar definiciones de DPE. A continuación puede seleccionar estas definiciones en el conjunto de previsiones de muestra y realizar otros cambios según sea necesario. Por ejemplo, puede agregar mediciones personalizadas, agregar dimensiones de previsiones, definir periodos de ajuste de previsiones adicionales y mucho más.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para modificar la configuración de previsiones: Personalizar solicitud
  1. 1. Desde Configuración, introduzca Manufacturing en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Previsiones de cuenta avanzadas.
  2. Haga clic en Modificar para Conjunto de previsiones de muestra para jerarquía de cuentas.
  3. Amplíe la sección Elementos constructivos.
  4. Haga clic en Modificar para Definiciones del Motor de procesamiento de datos.
  5. Seleccione las definiciones de DPE duplicadas y activadas en los campos Definición de generación, Definición de recálculo y Definición de acumulación.
  6. Realice otros cambios según sea necesario.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Haga clic en Activar.
 
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