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Configuration de l’exemple d’ensemble de prévisions pour la hiérarchie des comptes

Configuration de l’exemple d’ensemble de prévisions pour la hiérarchie des comptes

Après avoir installé le package Account Hierarchy DPEs and Forecast Set dans votre organisation Salesforce, modifiez l'exemple d’ensemble de prévisions inclus sous forme de composant dans le package. Pour créer et activer des définitions de Modèle de traitement des données, vous devez cloner les modèles de Moteur de traitement des données qui font également partie du package. Vous pouvez ensuite sélectionner ces définitions dans l’exemple d’ensemble de prévisions et apporter d’autres modifications si nécessaire. Vous pouvez par exemple ajouter des mesures personnalisées, des dimensions de prévisions, définir des périodes d’ajustement de prévisions supplémentaires, et plus encore.

Éditions requises

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les paramètres de prévision : Personnaliser l'application
  1. 1. Dans Configuration, saisissez Manufacturing dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Prévisions de compte avancées.
  2. Cliquez sur Modifier en regard de l'exemple d’ensemble de prévisions de la Hiérarchie de comptes.
  3. Agrandissez la section Blocs de construction.
  4. Cliquez sur Modifier en regard de Définitions du Moteur de traitement des données.
  5. Sélectionnez les définitions du Moteur de traitement des données clonées et activées dans les champs Définition de la génération, Définition du recalcul et Définition du cumul.
  6. Effectuez d'autres modifications si nécessaire.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Cliquez sur Activer.
 
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Salesforce Help | Article