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Configurazione dell'insieme di previsioni di esempio per la gerarchia account

Configurazione dell'insieme di previsioni di esempio per la gerarchia account

Dopo aver installato il pacchetto Account Hierarchy DPEs and Forecast Set (MED e insieme di previsioni gerarchia account) nell'organizzazione Salesforce, modificare l'insieme di previsioni di esempio incluso come componente nel pacchetto. È necessario clonare i modelli del Motore di elaborazione dati (MED), che fanno parte anch'essi del pacchetto, per creare e attivare le definizioni del MED. È quindi possibile selezionare queste definizioni nell'insieme di previsioni di esempio e apportare altre modifiche a seconda delle esigenze. Ad esempio, è possibile aggiungere misure personalizzate, aggiungere dimensioni delle previsioni, definire periodi di rettifica aggiuntivi per le previsioni e altro ancora.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare le impostazioni delle previsioni: Personalizza applicazione
  1. 1. Da Imposta, immettere Produzione nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Previsioni account avanzate.
  2. Fare clic su Modifica per Insieme di previsioni di esempio per la gerarchia account.
  3. Espandere la sezione Componenti base.
  4. Fare clic su Modifica per Definizioni del Motore di elaborazione dati
  5. Selezionare le definizioni del MED clonate e attivate nei campi Definizione generazione, Definizione ricalcolo e Definizione roll over.
  6. Apportare altre modifiche in base alle esigenze.
  7. Fare clic su Salva.
  8. Fare clic su Attiva.
 
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