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Configurar o conjunto de previsões de exemplo para a hierarquia de contas

Configurar o conjunto de previsões de exemplo para a hierarquia de contas

Depois de instalar o pacote de conjuntos de previsões e DPEs da hierarquia de contas em sua organização do Salesforce, edite o conjunto de previsões de amostra incluído como um componente no pacote. Você deve clonar os modelos do Mecanismo de processamento de dados (DPE) que também fazem parte do pacote para criar e ativar definições de DPE. Você pode selecionar essas definições no conjunto de previsões de exemplo e fazer outras alterações conforme necessário. Por exemplo, você pode adicionar medidas personalizadas, adicionar dimensões de previsão, definir períodos de ajuste de previsão adicionais e muito mais.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Permissões necessárias ao usuário
Para modificar as configurações de previsão: Personalizar aplicativo
  1. 1. Em Configuração, insira Manufatura na caixa Busca rápida e selecione Previsões avançadas de conta.
  2. Clique em Editar no conjunto de previsões de exemplo para a hierarquia de contas.
  3. Expanda a seção Blocos de criação.
  4. Clique em Editar nas definições de mecanismo de processamento de dados.
  5. Selecione as definições de DPE clonadas e ativadas nos campos Definição de geração, Definição de recálculo e Definição de renovação.
  6. Faça outras alterações conforme necessário.
  7. Clique em Salvar.
  8. Clique em Ativar.
 
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