Loading
Beregn prognoser for konti i et hierarki

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Manufacturing

Beregn prognoser for konti i et hierarki

Generer prognoser for alle konti i et hierarki, og se de oprullede prognoseværdier på et overordnet kontoniveau. Brug skabeloner i databehandlingssystem, tilpassede felter og et eksempelprognosesæt til at beregne og overføre prognoser for alle underordnede konti og vise de akkumulerede data på det overordnede kontoniveau. Sæt dine landemanagers, regionale managers og kontomanagers i stand til at samarbejde om prognoser og gennemse de justerede værdier.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
  • Arbejdsflow i appen Kontohierarkiprognose, der er bygget på forhånd
    Gennemse arbejdsflowet på højt niveau for beregne prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd.
  • Forudsætninger for brug af appen Kontohierarkiprognose, der er bygget på forhånd
    Gennemse disse forudsætninger, før du implementerer og bruger beregne prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd.
  • Installer pakken Tilpassede kontohierarkiske felter og tilladelser, der er bygget på forhånd
    Hvis du ønsker adgang til tilpassede felter, tilladelsessæt, dimensionskilder og Apex og -udløsere for Beregn prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd, skal du først installere en ikke-administreret pakke i Salesforce. De tilpassede felter føjes til objektet Avanceret kontoprognosefakta, når du installerer pakken. Tilladelsessættet kan tildeles til administratorer og kontomanagers, der administrerer prognoser.
  • Installer pakken Kontohierarki-DPE'er og Prognosesæt, der er bygget på forhånd
    Hvis du ønsker adgang til skabeloner i databehandlingssystem, et eksempelprognosesæt og en eksempelperiodegruppe for Beregn prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd, skal du først installere en ikke-administreret pakke i Salesforce. Du kan duplikere skabelonerne i databehandlingssystemet og aktivere de nye definitioner, når du har installeret pakken. Periodegruppen og prognosesættet kan redigeres i henhold til dine forretningskrav.
  • Konfigurer eksempelprognosesættet for kontohierarki
    Når du har installeret pakken Kontohierarkie-DPE'er og Prognosesæt i din Salesforce-organisation, skal du redigere det eksempelprognosesæt, der er inkluderet som en komponent i pakken. Du skal duplikere DPE-skabeloner (databehandlingssystem), der også er en del af pakken for at oprette og aktivere DPE-definitioner. Du kan derefter vælge disse definitioner i eksempelprognosesættet og foretage andre ændringer efter behov. Du kan f.eks. tilføje tilpassede mål, tilføje prognosedimensioner, definere yderligere prognosejusteringsperioder mm.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article