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Berechnen von Prognosen für Accounts in einer Hierarchie

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Berechnen von Prognosen für Accounts in einer Hierarchie

Generieren Sie Prognosen für alle Accounts in einer Hierarchie und zeigen Sie die zusammengefassten Prognosewerte auf der Ebene eines übergeordneten Accounts an. Verwenden Sie die Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen, benutzerdefinierte Felder und einen Beispiel-Prognosesatz, um die Prognose für alle untergeordneten Accounts zu berechnen und ein Rollover vorzunehmen und die kumulierten Daten auf der Ebene des übergeordneten Accounts anzuzeigen. Geben Sie Ihren Ländermanagern, Regionsmanagern und Account-Managern die Möglichkeit, an Prognosen zusammenzuarbeiten und die angepassten Werte zu überprüfen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
  • Workflow der vordefinierten Anwendung für Accounthierarchieprognosen
    Sehen Sie sich den allgemeinen Workflow der vordefinierten Anwendung "Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy" (Prognosen für Accounts in einer Hierarchie berechnen) an.
  • Voraussetzungen für die Verwendung der vordefinierten Anwendung für Accounthierarchieprognosen
    Lesen Sie diese Voraussetzungen, bevor Sie die vordefinierte Anwendung "Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy" (Prognosen für Accounts in einer Hierarchie berechnen) bereitstellen und verwenden.
  • Installieren des Pakets für die vordefinierte Anwendung für benutzerdefinierte Felder und Berechtigungen der Accounthierarchie
    Wenn Sie Zugriff auf benutzerdefinierte Felder, Berechtigungssätze, Dimensionsquellen sowie Apex-Klassen und -Auslöser für die vordefinierte Anwendung "Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy" (Prognosen für Accounts in einer Hierarchie berechnen) erhalten möchten, installieren Sie zunächst ein nicht verwaltetes Paket in Salesforce. Die benutzerdefinierten Felder werden dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt, wenn Sie das Paket installieren. Der Berechtigungssatz kann Administratoren und Account-Managern zugewiesen werden, die Prognosen verwalten.
  • Installieren des Pakets der vordefinierten Anwendungen für die Datenverarbeitungsmodule und Prognosesätze der Accounthierarchie
    Wenn Sie Zugriff auf Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen, einen Beispiel-Prognosesatz und eine Beispiel-Zeitraumgruppe für die vordefinierte Anwendung "Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy" (Prognosen für Accounts in einer Hierarchie berechnen) erhalten möchten, installieren Sie zunächst ein nicht verwaltetes Paket in Salesforce. Sie können die Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen duplizieren und die neuen Definitionen aktivieren, nachdem Sie das Paket installiert haben. Die Zeitraumgruppe und der Prognosesatz können entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen bearbeitet werden.
  • Konfigurieren des Beispiel-Prognosesatzes für die Accounthierarchie
    Nachdem Sie das Paket "Account Hierarchy DPEs and Forecast Set" (Datenverarbeitungsmodule und Prognosesätze der Accounthierarchie) in Ihrer Salesforce-Organisation installiert haben, bearbeiten Sie den Beispiel-Prognosesatz, der als Komponente im Paket enthalten ist. Sie müssen die Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen duplizieren, die ebenfalls Teil des Pakets sind, um Datenverarbeitungsmodul-Definitionen zu erstellen und zu aktivieren. Sie können diese Definitionen dann im Beispiel-Prognosesatz auswählen und bei Bedarf weitere Änderungen vornehmen. So können Sie beispielsweise benutzerdefinierte Maßeinheiten hinzufügen, Prognosedimensionen hinzufügen, zusätzliche Prognoseanpassungszeiträume definieren und mehr.
 
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