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Calcular previsiones para cuentas en una jerarquía

Calcular previsiones para cuentas en una jerarquía

Genere previsiones para todas las cuentas en una jerarquía y vea los valores de previsiones acumulados en un nivel de cuenta principal. Utilice plantillas del Motor de procesamiento de datos, campos personalizados y un conjunto de previsiones de muestra para calcular y acumular la previsión para todas las cuentas secundarias y mostrar los datos acumulativos en el nivel de cuenta principal. Permita a sus gestores de país, gestores regionales y gestores de cuentas colaborar en previsiones y revisar los valores ajustados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
  • Flujo de trabajo de la aplicación preconstruida Previsión de jerarquía de cuenta
    Revise el flujo de trabajo de alto nivel de Calcular previsiones para cuentas en una aplicación preconstruida de jerarquía.
  • Requisitos previos para utilizar la aplicación preconstruida Previsión de jerarquía de cuentas
    Revise estos requisitos previos antes de implementar y utilizar la aplicación Calcular previsiones para cuentas en una aplicación preconstruida de jerarquía.
  • Instalar el paquete de aplicaciones preconstruido de permisos y campos personalizados de jerarquía de cuentas
    Para obtener acceso a campos personalizados, conjuntos de permisos, orígenes de dimensiones y clases y desencadenadores de Apex para la Calcular previsiones para cuentas en una aplicación preconstruida de Jerarquía, instale primero un paquete sin gestionar en Salesforce. Los campos personalizados se agregan al objeto Hecho de previsión de cuenta avanzada cuando instala el paquete. El conjunto de permisos se puede asignar a administradores y gestores de cuentas que gestionan previsiones.
  • Instalar el paquete de aplicación preconstruido DPE y Conjuntos de previsiones de jerarquía de cuenta
    Para obtener acceso a plantillas del Motor de procesamiento de datos, un conjunto de previsiones de muestra y un grupo de periodos de muestra para la aplicación Calcular previsiones para cuentas en una aplicación preconstruida de Jerarquía, instale primero un paquete sin gestionar en Salesforce. Puede duplicar las plantillas del Motor de procesamiento de datos y activar las nuevas definiciones después de instalar el paquete. El grupo de periodo y el conjunto de previsiones pueden modificarse según sus requisitos comerciales.
  • Configurar el conjunto de previsiones de muestra para jerarquía de cuentas
    Tras instalar el paquete DPE y Conjuntos de previsiones de jerarquía de cuenta en su organización de Salesforce, modifique el conjunto de previsiones de muestra que se incluye como un componente en el paquete. Debe duplicar las plantillas del Motor de procesamiento de datos (DPE) que también forman parte del paquete para crear y activar definiciones de DPE. A continuación puede seleccionar estas definiciones en el conjunto de previsiones de muestra y realizar otros cambios según sea necesario. Por ejemplo, puede agregar mediciones personalizadas, agregar dimensiones de previsiones, definir periodos de ajuste de previsiones adicionales y mucho más.
 
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