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Calcular pronósticos para cuentas en una jerarquía

Calcular pronósticos para cuentas en una jerarquía

Genere pronósticos para todas las cuentas en una jerarquía y vea los valores de pronósticos acumulados en un nivel de cuenta principal. Utilice plantillas del Motor de procesamiento de datos, campos personalizados y un conjunto de pronósticos de muestra para calcular y acumular el pronóstico para todas las cuentas secundarias y mostrar los datos acumulativos en el nivel de cuenta principal. Permita a sus gestores de país, gestores regionales y gestores de cuentas colaborar en pronósticos y revisar los valores ajustados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
  • Flujo de trabajo de la aplicación preconstruida Pronóstico de jerarquía de cuenta
    Revise el flujo de trabajo de alto nivel de Calcular pronósticos para cuentas en una aplicación preconstruida de jerarquía.
  • Requisitos previos para utilizar la aplicación preconstruida Pronóstico de jerarquía de cuentas
    Revise estos requisitos previos antes de implementar y utilizar la aplicación Calcular pronósticos para cuentas en una aplicación preconstruida de jerarquía.
  • Instalar el paquete de aplicaciones preconstruido de permisos y campos personalizados de jerarquía de cuentas
    Para obtener acceso a campos personalizados, conjuntos de permisos, orígenes de dimensiones y clases y desencadenadores de Apex para la Calcular pronósticos para cuentas en una aplicación preconstruida de Jerarquía, instale primero un paquete sin gestionar en Salesforce. Los campos personalizados se agregan al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado cuando instala el paquete. El conjunto de permisos se puede asignar a administradores y gestores de cuentas que gestionan pronósticos.
  • Instalar el paquete de aplicación preconstruido DPE y Conjuntos de pronósticos de jerarquía de cuenta
    Para obtener acceso a plantillas del Motor de procesamiento de datos, un conjunto de pronósticos de muestra y un grupo de periodos de muestra para la aplicación Calcular pronósticos para cuentas en una aplicación preconstruida de Jerarquía, instale primero un paquete sin gestionar en Salesforce. Puede duplicar las plantillas del Motor de procesamiento de datos y activar las nuevas definiciones después de instalar el paquete. El grupo de periodo y el conjunto de pronósticos pueden modificarse según sus requisitos de negocio.
  • Configurar el conjunto de pronósticos de muestra para jerarquía de cuentas
    Tras instalar el paquete DPE y Conjuntos de pronósticos de jerarquía de cuenta en su organización de Salesforce, modifique el conjunto de pronósticos de muestra que se incluye como un componente en el paquete. Debe duplicar las plantillas del Motor de procesamiento de datos (DPE) que también forman parte del paquete para crear y activar definiciones de DPE. A continuación puede seleccionar estas definiciones en el conjunto de pronósticos de muestra y realizar otros cambios según sea necesario. Por ejemplo, puede agregar mediciones personalizadas, agregar dimensiones de pronósticos, definir periodos de ajuste de pronósticos adicionales y mucho más.
 
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