Loading
Tilien hierarkian ennusteiden laskeminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Manufacturing

Tilien hierarkian ennusteiden laskeminen

Luo ennusteita kaikille hierarkiassa oleville tileille ja tarkastele yhteenlaskettuja ennustearvoja ylätason tilitasolla. Käytä datan käsittelyjärjestelmän malleja, mukautettuja kenttiä ja ennustejoukon esimerkkejä laskeaksesi ja peruuttaaksesi ennusteen kaikille alitason tileille ja näyttääksesi kumulatiiviset tiedot ylätason tilitasolla. Salli maapäälliköiden, aluepäälliköiden ja asiakaspäälliköiden tehdä yhteistyötä ennusteiden parissa ja tarkastaa säädetyt arvot.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
  • Tilihierarkian ennusteen käyttövalmiin sovelluksen työnkulku
    Tutustu tilien ennusteiden laskemisen yleiseen työnkulkuun käyttövalmiissa Hierarkia-sovelluksessa.
  • Edellytykset tilihierarkian ennusteen käyttövalmiin sovelluksen käyttämiseen
    Tutustu näihin edellytyksiin ennen kuin otat Laske tilien ennusteet -ominaisuuden käyttöön ja käytät sitä käyttövalmiissa Hierarkia-sovelluksessa.
  • Tilihierarkian mukautettujen kenttien ja käyttöoikeuksien käyttövalmiin sovelluspaketin asentaminen
    Asenna ensin ei-hallittu paketti Salesforceen saadaksesi käyttöoikeuden mukautettuihin kenttiin, käyttöoikeusjoukkoihin, ulottuvuuslähteisiin ja Apex ja käynnistimiin Laske tilien ennusteet käyttövalmiissa hierarkiasovelluksissa. Mukautetut kentät lisätään Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin, kun asennat paketin. Käyttöoikeusjoukko voidaan kohdistaa pääkäyttäjille ja asiakaspäälliköille, jotka hallitsevat ennusteita.
  • Tilihierarkian DPE- ja ennustejoukon käyttövalmiin sovelluspaketin asentaminen
    Jos haluat käyttää datan käsittelyjärjestelmän malleja, esimerkkiennustejoukkoa ja esimerkkijaksoryhmää Laske tilien ennusteet käyttövalmiissa hierarkiasovelluksessa, asenna ensin ei-hallittu paketti Salesforceen. Voit kloonata datan käsittelyjärjestelmän mallit ja aktivoida uudet määritelmät paketin asentamisen jälkeen. Ajanjaksoryhmää ja ennustejoukkoa voidaan muokata liiketoimintatarpeidesi mukaisesti.
  • Esimerkki ennustejoukosta tilihierarkialle
    Kun olet asentanut Account Hierarchy DPE- ja Forecast Set -paketin Salesforce-organisaatioosi, muokkaa esimerkkien ennustejoukkoa, joka sisältyy pakettiin komponenttina. Sinun täytyy kloonata datan käsittelyjärjestelmän (DPE) mallit, jotka kuuluvat myös pakettiin, luodaksesi ja aktivoidaksesi DPE-määritelmiä. Voit valita nämä määritelmät ennustejoukon esimerkistä ja tehdä muita muutoksia tarvittaessa. Voit esimerkiksi lisätä mukautettuja mittoja, lisätä ennusteiden ulottuvuuksia, määrittää ennusteiden säätöjaksot ja paljon muuta.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article