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Calcul de prévisions pour des comptes dans une hiérarchie

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Calcul de prévisions pour des comptes dans une hiérarchie

Générez des prévisions pour tous les comptes d'une hiérarchie et affichez les valeurs de prévision cumulées au niveau du compte parent. Utilisez des modèles de Moteur de traitement des données, des champs personnalisés et un exemple d'ensemble de prévisions pour calculer et cumuler les prévisions de tous les comptes enfants et afficher les données cumulées au niveau du compte parent. Permettez aux responsables de pays, régionaux et comptes de collaborer sur les prévisions et de réviser les valeurs ajustées.

Éditions requises

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
  • Workflow de l'application prédéfinie Prévisions de la hiérarchie des comptes
    Examinez le workflow général Calculer des prévisions de comptes dans une application prédéfinie Hiérarchie.
  • Prérequis de l'application prédéfinie Using the Account Hierarchy Forecast
    Examinez ces prérequis avant de déployer et d'utiliser l'application prédéfinie Calculer les prévisions de comptes dans une hiérarchie.
  • Installation du package d'application prédéfini Account Hierarchy Custom Fields and Permissions
    Pour accéder aux champs personnalisés, aux ensembles d'autorisations, aux sources de dimension, et aux classes et déclencheurs Apex pour l'application prédéfinie Calculer des prévisions de comptes dans une Hiérarchie, installez au préalable un package non géré dans Salesforce. Les champs personnalisés sont ajoutés à l’objet Fait de prévisions de compte avancées lorsque vous installez le package. L'ensemble d'autorisations peut être attribué aux administrateurs et aux responsables de compte qui gèrent les prévisions.
  • Installation du package d'application prédéfinie Account Hierarchy DPEs and Forecast Set
    Pour accéder aux modèles de Moteur de traitement des données, à un ensemble de prévisions échantillons et à un groupe de périodes échantillons pour l'application prédéfinie Calculer des prévisions de Comptes dans une Hiérarchie, installez au préalable un package non géré dans Salesforce. Vous pouvez cloner les modèles de Moteur de traitement des données et activer les nouvelles définitions après avoir installé le package. Le groupe de périodes et l’ensemble de prévisions peuvent être modifiés en fonction de vos besoins métiers.
  • Configuration de l’exemple d’ensemble de prévisions pour la hiérarchie des comptes
    Après avoir installé le package Account Hierarchy DPEs and Forecast Set dans votre organisation Salesforce, modifiez l'exemple d’ensemble de prévisions inclus sous forme de composant dans le package. Pour créer et activer des définitions de Modèle de traitement des données, vous devez cloner les modèles de Moteur de traitement des données qui font également partie du package. Vous pouvez ensuite sélectionner ces définitions dans l’exemple d’ensemble de prévisions et apporter d’autres modifications si nécessaire. Vous pouvez par exemple ajouter des mesures personnalisées, des dimensions de prévisions, définir des périodes d’ajustement de prévisions supplémentaires, et plus encore.
 
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