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계층에서 계정에 대한 예측 계산

계층에서 계정에 대한 예측 계산

계층에 있는 모든 계정에 대한 예측을 생성하고 상위 계정 수준에서 롤업된 예측 값을 확인합니다. 데이터 처리 엔진 템플릿, 사용자 정의 필드, 샘플 예측 집합을 사용하여 모든 하위 계정에 대한 예측을 계산하고 롤오버하며 상위 계정 수준에 누적 데이터를 표시합니다. 국가 관리자, 지역 관리자, 계정 관리자가 예측에 대해 공동 작업을 진행하고 조정된 값을 검토할 수 있도록 합니다.

필수 Edition

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
  • 계정 계층 예측 사전 빌드 앱의 워크플로
    계층에서 계정에 대한 예측 계산 사전 빌드 앱의 상위 수준 워크플로를 검토합니다.
  • 계정 계층 예측 사전 빌드 앱 사용의 전제 조건
    계층에서 계정에 대한 예측 계산 사전 빌드 앱을 배포하고 사용하기 전에 다음 전제 조건을 검토합니다.
  • 계정 계층 사용자 정의 필드 및 권한 사전 빌드 앱 패키지 설치
    계층에서 계정에 대한 예측 계산 사전 빌드 앱에 대한 사용자 정의 필드, 권한 집합, 차원 소스, Apex 클래스 및 트리거에 액세스하려면 먼저 Salesforce에 비관리 패키지를 설치합니다. 패키지를 설치하면 사용자 정의 필드가 고급 계정 예측 팩트 개체에 추가됩니다. 예측을 관리하는 관리자 및 계정 관리자에게 권한 집합을 할당할 수 있습니다.
  • 계정 계층 DPE 및 예측 집합 사전 빌드 앱 패키지 설치
    계층에서 계정에 대한 예측 계산 사전 빌드 앱의 데이터 처리 엔진 템플릿, 샘플 예측 집합, 샘플 기간 그룹에 액세스하려면 먼저 Salesforce에 비관리 패키지를 설치합니다. 패키지를 설치한 후 데이터 처리 엔진 템플릿을 복제하고 새 정의를 활성화할 수 있습니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 기간 그룹 및 예측 집합을 편집할 수 있습니다.
  • 계정 계층에 대한 샘플 예측 집합 구성
    Salesforce 조직에 계정 계층 DPE 및 예측 집합 패키지를 설치한 후 패키지에 구성 요소로 포함된 샘플 예측 집합을 편집합니다. DPE 정의를 만들고 활성화하려면 패키지에 속하는 데이터 처리 엔진(DPE) 템플릿을 복제해야 합니다. 샘플 예측 집합에서 해당 정의를 선택하고 필요에 따라 다른 변경 사항을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 측정값을 추가하고 예측 차원을 추가하거나 추가 예측 조정 기간을 정의할 수 있습니다.
 
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