Loading
Prognoses berekenen voor accounts in een hiƫrarchie

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Industriƫle fabricage

Prognoses berekenen voor accounts in een hiƫrarchie

Genereer prognoses voor alle accounts in een hiƫrarchie en bekijk de getotaliseerde prognosewaarden op bovenliggend accountniveau. Gebruik sjablonen voor de gegevensverwerkingsengine, aangepaste velden en een voorbeeldprognoseset om prognoses te berekenen en door te geven voor alle onderliggende accounts en de cumulatieve gegevens weer te geven op bovenliggend accountniveau. Geef uw landmanagers, regionale managers en accountmanagers de mogelijkheid om samen te werken aan prognoses en de aangepaste waarden te beoordelen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
  • Werkstroom van de vooraf samengestelde app Prognose voor accounthiĆ«rarchie
    Bekijk de werkstroom op hoog niveau van Prognoses voor accounts berekenen in een vooraf samengestelde app Hiƫrarchie.
  • Randvoorwaarden voor het gebruik van de vooraf samengestelde app Prognose voor accounthiĆ«rarchie
    Neem deze randvoorwaarden door voordat u de vooraf samengestelde app Prognoses voor accounts berekenen implementeert en gebruikt.
  • Het pakket Aangepaste velden en machtigingen voor de accounthiĆ«rarchie installeren
    Als u toegang wilt tot aangepaste velden, machtigingensets, dimensiebronnen en Apex klassen en triggers voor het berekenen van prognoses voor accounts in een vooraf samengestelde app Hiƫrarchie, installeert u eerst een onbeheerd pakket in Salesforce. De aangepaste velden worden toegevoegd aan het object Feit van geavanceerde accountprognose wanneer u het pakket installeert. De machtigingenset kan worden toegewezen aan beheerders en accountmanagers die prognoses beheren.
  • De DPE's van de accounthiĆ«rarchie en het vooraf samengestelde apppakket van de prognoseset installeren
    Als u toegang wilt tot sjablonen van de gegevensverwerkingsengine, een voorbeeldprognoseset en een voorbeeldperiodegroep voor de vooraf samengestelde app Prognoses voor accounts berekenen in een hiĆ«rarchie, installeert u eerst een onbeheerd pakket in Salesforce. U kunt de sjablonen van de gegevensverwerkingsengine klonen en de nieuwe definities activeren nadat u het pakket hebt geĆÆnstalleerd. De periodegroep en de prognoseset kunnen worden bewerkt volgens uw bedrijfsvereisten.
  • De voorbeeldprognoseset configureren voor accounthiĆ«rarchie
    Nadat u de DPE's voor accounthiĆ«rarchie en het pakket Prognoseset in uw Salesforce-organisatie hebt geĆÆnstalleerd, bewerkt u de voorbeeldprognoseset die als component in het pakket is opgenomen. U moet de DPE-sjablonen (Data Processing Engine) klonen die ook deel uitmaken van het pakket om DPE-definities te kunnen maken en activeren. Vervolgens kunt u deze definities selecteren in de voorbeeldprognoseset en naar behoefte andere wijzigingen aanbrengen. Zo kunt u aangepaste meeteenheden toevoegen, prognosedimensies toevoegen, extra prognoseaanpassingsperioden definiĆ«ren en meer.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article