Loading
Beregne prognoser for kontoer i et hierarki

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Manufacturing

Beregne prognoser for kontoer i et hierarki

Generer prognoser for alle kontoer i et hierarki, og se de oppsummerte prognoseverdiene på et overordnet kontonivå. Bruk Databehandlingsmotor-maler, tilpassede felt og et eksempelprognosesett til å beregne og overføre prognoser for alle underordnede kontoer og vise de kumulative dataene på overordnet kontonivå. Gi landsledere, områdeledere og kontoansvarlige mulighet til å samarbeide om prognoser og se gjennom de justerte verdiene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
  • Arbeidsflyt for den forhåndsbygde Account Hierarchy Forecast-appen
    Se gjennom den overordnede arbeidsflyten i Beregn prognoser for kontoer i en hierarki-forhåndsbygd app.
  • Forhåndskrav for bruk av den forhåndsbygde Account Hierarchy Forecast-appen
    Se gjennom disse forutsetningene før du distribuerer og bruker Beregn prognoser for kontoer i en hierarkiforhåndsbygd app.
  • Installere den forhåndsbygde appen Tilpassede felt og tillatelser for kontohierarki
    Hvis du vil få tilgang til tilpassede felt, tillatelsessett, dimensjonskilder og Apex og -utløsere for Beregn prognoser for kontoer i en hierarki-forhåndsbygd app, må du først installere en ikke-administrert pakke i Salesforce. De tilpassede feltene legges til i Avansert kontoprognose-faktumobjektet når du installerer pakken. Tillatelsessettet kan tildeles administratorer og kontoansvarlige som behandler prognoser.
  • Installere den forhåndsbygde apppakken Account Hierarchy DPE og Forecast Set
    Hvis du vil få tilgang til Databehandlingsmotor-maler, et eksempelprognosesett og en eksempelperiodegruppe for Beregn prognoser for kontoer i en hierarki-forhåndsbygd app, må du først installere en ikke-administrert pakke i Salesforce. Du kan klone Databehandlingsmotor-malene og aktivere de nye definisjonene etter at du har installert pakken. Periodegruppen og prognosesettet kan redigeres i henhold til forretningskravene dine.
  • Konfigurere eksempelprognosesettet for kontohierarki
    Når du har installert pakken Kontohierarki-DPE og Prognosesett i Salesforce-organisasjonen, redigerer du eksempelprognosesettet som er inkludert som en komponent i pakken. Du må klone DPE-malene (Data Processing Engine) som også er en del av pakken, for å opprette og aktivere DPE-definisjoner. Deretter kan du velge disse definisjonene i eksempelprognosesettet og gjøre andre endringer etter behov. Du kan for eksempel legge til tilpassede målinger, legge til prognosedimensjoner, definere flere prognosejusteringsperioder og mer.
 
Laster
Salesforce Help | Article