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Calcular previsões para contas em uma hierarquia

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Calcular previsões para contas em uma hierarquia

Gere previsões para todas as contas de uma hierarquia e veja os valores de previsão totalizados em um nível de conta pai. Use modelos do Mecanismo de processamento de dados, campos personalizados e um conjunto de previsões de exemplo para calcular e totalizar a previsão de todas as contas filhas e exibir os dados cumulativos no nível da conta pai. Permita que os gerentes de país, gerentes regionais e gerentes de conta colaborem nas previsões e revisem os valores ajustados.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
  • Fluxo de trabalho do aplicativo pré-construído de Previsão da hierarquia de contas
    Revise o fluxo de trabalho de alto nível do aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia.
  • Pré-requisitos para usar o aplicativo pré-construído de previsão de hierarquia de contas
    Revise estes pré-requisitos antes de implementar e usar o aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia.
  • Instalar o pacote de aplicativo pré-construído de permissões e campos personalizados de hierarquia de contas
    Para obter acesso a campos personalizados, conjuntos de permissões, origens de dimensão, acionadores e classes do Apex para o aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia, instale primeiro um pacote não gerenciado no Salesforce. Os campos personalizados são adicionados ao objeto Fato de previsão avançada de conta quando você instala o pacote. O conjunto de permissões pode ser atribuído a administradores e gerentes de conta que gerenciam previsões.
  • Instalar o pacote de aplicativo pré-construído de conjuntos de previsões e DPEs da hierarquia de contas
    Para obter acesso a modelos do Mecanismo de processamento de dados, um conjunto de previsões de exemplo e um grupo de períodos de exemplo para o aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia, instale primeiro um pacote não gerenciado no Salesforce. Você pode clonar os modelos do Mecanismo de processamento de dados e ativar as novas definições depois de instalar o pacote. O grupo de períodos e o conjunto de previsões podem ser editados conforme seus requisitos de negócios.
  • Configurar o conjunto de previsões de exemplo para a hierarquia de contas
    Depois de instalar o pacote de conjuntos de previsões e DPEs da hierarquia de contas em sua organização do Salesforce, edite o conjunto de previsões de amostra incluído como um componente no pacote. Você deve clonar os modelos do Mecanismo de processamento de dados (DPE) que também fazem parte do pacote para criar e ativar definições de DPE. Você pode selecionar essas definições no conjunto de previsões de exemplo e fazer outras alterações conforme necessário. Por exemplo, você pode adicionar medidas personalizadas, adicionar dimensões de previsão, definir períodos de ajuste de previsão adicionais e muito mais.
 
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