Loading
Расчет прогнозов для организаций в иерархии

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производство Agentforce

Расчет прогнозов для организаций в иерархии

Создайте прогнозы для всех организаций в иерархии и просмотрите сводные значения прогнозов на уровне родительской организации. Используйте шаблоны механизма обработки данных, настраиваемые поля и образец набора прогнозов для расчета и развертывания прогноза для всех дочерних организаций и отображения накопительных данных на уровне родительской организации. Предоставьте возможность страновым менеджерам, региональным менеджерам и менеджерам организаций совместно работать над прогнозами и просматривать скорректированные значения.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
  • Бизнес-правило готового приложения прогноза иерархии организаций
    Просмотрите бизнес-правила высокого уровня «Расчет прогнозов для организаций в готовом приложении иерархии».
  • Предварительные требования для использования готового приложения прогноза иерархии организаций
    Просмотрите эти предварительные требования, прежде чем развертывать и использовать «Расчет прогнозов для организаций в готовом приложении иерархии».
  • Установка настраиваемых полей иерархии организаций и готового пакета приложений
    Чтобы получить доступ к настраиваемым полям, наборам полномочий, источникам измерений и классам и триггерам Apex для расчета прогнозов для организаций в готовом приложении иерархии, сперва установите неуправляемый пакет в Salesforce. Настраиваемые поля добавляются в объект «Факт продвинутого прогноза организации» при установке пакета. Набор полномочий может быть назначен администраторам и менеджерам организаций, управляющим прогнозами.
  • Установка DPE иерархии организаций и готового пакета приложений набора прогнозов
    Чтобы получить доступ к шаблонам механизма обработки данных, типичному набору прогнозов и типичной группе периодов для расчета прогнозов для организаций в готовом приложении иерархии, сперва установите неуправляемый пакет в Salesforce. Вы можете клонировать шаблоны механизма обработки данных и активировать новые определения после установки пакета. Группа периодов и набор прогнозов могут быть изменены в соответствии с текущими бизнес-требованиями.
  • Настройка образца набора прогнозов для иерархии организаций
    После установки DPE иерархии организаций и пакета набора прогнозов в организации Salesforce отредактируйте образец набора прогнозов, добавленный в пакет в качестве компонента. Для создания и активации определений DPE необходимо клонировать шаблоны механизма обработки данных (DPE), которые также являются частью пакета. Потом можно выбрать эти определения в наборе образцов прогнозов и внести другие необходимые изменения. Например, можно добавить настраиваемые меры, добавить измерения прогноза, определить дополнительные периоды поправки прогноза и прочее.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article