Loading
Beräkna prognoser för konton i en hierarki

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Beräkna prognoser för konton i en hierarki

Skapa prognoser för alla konton i en hierarki och se de summerade prognosvärdena på en överordnad kontonivå. Använd mallar för databearbetningsmotor, egna fält och en exempelprognosuppsättning för att beräkna och överföra prognoser för alla underordnade konton och visa kumulativa data på överordnad kontonivå. Ge dina landschefer, regionala chefer och kontochefer möjlighet att samarbeta kring prognoser och granska de justerade värdena.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
  • Arbetsflöde för den färdigbyggda appen Kontohierarkiprognos
    Gå igenom det övergripande arbetsflödet för Beräkna prognoser för konton i en färdigbyggd app för hierarki.
  • Förkrav för att använda den färdigbyggda appen Kontohierarkiprognos
    Gå igenom dessa förkrav innan du distribuerar och använder den färdigbyggda appen Beräkna prognoser för konton i en hierarki.
  • Installera det färdigbyggda apppaketet för kontohierarki och behörigheter
    För att få åtkomst till egna fält, behörighetsuppsättningar, dimensionskällor och Apex klasser och utlösare för Beräkna prognoser för konton i en färdigbyggd app i hierarki, installera först ett ohanterat paket i Salesforce. De egna fälten läggs till i objektet Fakta om avancerad kontoprognos när du installerar paketet. Behörighetsuppsättningen kan tilldelas till administratörer och kontoansvariga som hanterar prognoser.
  • Installera det färdigbyggda apppaketet Kontohierarki DPE och Prognosuppsättning
    För att få åtkomst till mallar för databearbetningsmotorer, en exempelprognosuppsättning och en exempelperiodgrupp för Beräkna prognoser för konton i en färdigbyggd app i hierarki, installera först ett ohanterat paket i Salesforce. Du kan klona mallarna för databearbetningsmotorn och aktivera de nya definitionerna efter att du har installerat paketet. Periodgruppen och prognosuppsättningen kan redigeras enligt dina verksamhetskrav.
  • Konfigurera exempel på prognosuppsättning för kontohierarki
    När du har installerat paketet DPE för kontohierarki och prognosuppsättning i din Salesforce-organisation, redigera exempelprognosuppsättningen som ingår som en komponent i paketet. Du måste klona de DPE-mallar (Data Processing Engine) som också är en del av paketet för att skapa och aktivera DPE-definitioner. Du kan sedan välja dessa definitioner i exempelprognosuppsättningen och göra andra ändringar efter behov. Du kan till exempel lägga till egna mått, lägga till prognosdimensioner, definiera ytterligare prognosjusteringsperioder, med mera.
 
Laddar
Salesforce Help | Article