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层次结构中的计算客户预测

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层次结构中的计算客户预测

为层次结构中的所有客户生成预测，并查看父客户级别的汇总预测值。使用数据处理引擎模板、自定义字段和示例预测集来计算和结转所有子客户的预测，并在父客户级别显示累积数据。授权您的国家/地区经理、区域经理和客户经理协作进行预测，并审查调整后的值。

所需的 Edition

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
  • 客户层次结构预测预构建应用程序的工作流
    在层次结构预构建应用程序中，查看客户计算预测的高级工作流。
  • 使用客户层次结构预测预构建应用程序的先决条件
    在层次结构预构建应用程序中部署和使用“计算客户预测”之前，请查看这些先决条件。
  • 安装客户层次结构自定义字段和权限预构建应用程序软件包
    要获取对层次结构预构建应用程序中客户计算预测的自定义字段、权限集、维度源和 Apex 类和触发器的访问权限，请先在 Salesforce 中安装非受管软件包。安装软件包时，自定义字段会添加到高级客户预测事实对象。权限集可以分配给管理预测的管理员和客户经理。
  • 安装客户层次结构 DPE 和预测集预构建应用程序软件包
    要获取对层次结构预构建应用程序中客户计算预测的数据处理引擎模板、示例预测集和示例期间小组的访问权限，请先在 Salesforce 中安装非受管软件包。安装软件包后，您可以复制数据处理引擎模板并激活新定义。可以根据您的业务需求编辑期间小组和预测集。
  • 为客户层次结构配置示例预测集
    在 Salesforce 组织中安装客户层次结构 DPE 和预测集软件包后，编辑作为软件包中的组件包含的示例预测集。您必须复制也是软件包一部分的数据处理引擎 (DPE) 模板，以创建和激活 DPE 定义。然后，您可以在示例预测集中选择这些定义，并根据需要进行其他更改。例如，您可以添加自定义评测、添加预测维度、定义其他预测调整期等。
 
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