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計算階層中帳戶的預測

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計算階層中帳戶的預測

產生階層中所有帳戶的預測，並查看父系帳戶層級累計的預測值。使用「資料處理引擎」範本、自訂欄位和範例預測集來計算及結轉所有子系帳戶的預測，並顯示父系帳戶層級累積的資料。讓您的國家/地區經理、區域經理和帳戶管理員能夠合作進行預測，並檢閱調整值。

必要版本

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
  • 帳戶階層預測預先建立應用程式的工作流程
    檢閱階層預先建立應用程式中「計算帳戶的預測」的概況工作流程。
  • 使用帳戶階層預測預先建立應用程式的先決條件
    檢閱這些先決條件，再部署並使用階層預先建立應用程式的「計算帳戶的預測」。
  • 安裝帳戶階層自訂欄位和權限預先建立的應用程式封裝
    若要針對階層預先建立應用程式中的「計算帳戶的預測」取得自訂欄位、權限集、維度來源和 Apex 類別與觸發的存取權，請先在 Salesforce 中安裝未受管理的封裝。當您安裝封裝時，這些自訂欄位會新增至「進階帳戶預測實情」物件。權限集可指派給管理預測的管理員和帳戶管理員。
  • 安裝帳戶階層 DPE 和預測集預先建立的應用程式封裝
    若要針對階層預先建立應用程式中的「計算帳戶的預測」取得「資料處理引擎」範本、範例預測集和範例週期分組的存取權，請先在 Salesforce 中安裝未受管理的封裝。安裝封裝後，您可以複製「資料處理引擎」範本，並啟用新定義。您可以根據您的業務需求編輯週期分組和預測集。
  • 設定帳戶階層的範例預測集
    在 Salesforce 組織中安裝「帳戶階層 DPE 和預測集」封裝後，請編輯包含在封裝中作為元件的範例預測集。您必須複製也是封裝一部分的「資料處理引擎 (DPE)」 範本，才能建立與啟用 DPE 定義。接著，您可以選取範例預測集中的這些定義，並視需要進行其他變更。例如，您可以新增自訂度量、新增預測維度、定義其他預測調整週期等。
 
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