Loading
Forudsætninger for brug af appen Kontohierarkiprognose, der er bygget på forhånd

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Manufacturing

Forudsætninger for brug af appen Kontohierarkiprognose, der er bygget på forhånd

Gennemse disse forudsætninger, før du implementerer og bruger beregne prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
  • Aktiver funktionerne Avancerede kontoprognoser og Datapipelines i din organisation, hvor du implementerer de apppakker, der er bygget på forhånd.
  • Aktiver salgsaftaler i din organisation, hvor du implementerer de apppakker, der er bygget på forhånd, hvis prognosen tager data med i betragtning fra salgsaftaler.
  • Hvis du vil tilpasse DPE-definitionerne (databehandlingssystem), skal du være tildelt tilladelsessættet Bruger af Datapipelines-base.
  • Du skal opsætte et kontohierarki i din Salesforce-organisation ved at oprette kontoregistreringer og angive den overordnede konto for hver underordnet konto. Hvis du vil se hierarkitræet, skal du bruge den hurtige handling Vis kontohierarki på en kontoregistrering.
  • Sørg for at duplikere de tre skabeloner i databehandlingssystemet og aktivere de netop oprettede definitioner, når du har implementeret den apppakke, der er bygget på forhånd.
  • Hvis du vil oprette og gemme ændringer af definitionerne på databehandlingssystemet, skal du have administratortilladelserne Tilpas applikation og Rediger alle data.
  • Det eksempelprognosesæt, der er inkluderet i den pakke, du implementerer, har kun en prognosejusteringsperiode defineret for profilen Admin-bruger. Du kan definere yderligere prognoseperioder for andre brugerprofiler, f.eks. Kontomanager, Regionsmanager og Landemanager.
  • De justeringer, der er foretaget på de underordnede konti, rulles automatisk op i hierarkiet. Afhængig af deres rolle kan brugerne bruge en af de tre målgrupper, der er defineret som standard i eksempelprognosesættet, til at justere prognoseværdierne.
  • Pakkerne til denne app, der er bygget på forhånd, indeholder ikke en skabelon til databehandlingssystem til regenerering af avancerede kontoprognosedata. For at opnå det samme resultat kan administratorer deaktivere de eksisterende prognoseregistreringer for alle underordnede og overordnede konti i et hierarki og køre definitionen på databehandlingssystem til generering af prognosedata.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article