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Voraussetzungen für die Verwendung der vordefinierten Anwendung für Accounthierarchieprognosen

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Voraussetzungen für die Verwendung der vordefinierten Anwendung für Accounthierarchieprognosen

Lesen Sie diese Voraussetzungen, bevor Sie die vordefinierte Anwendung "Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy" (Prognosen für Accounts in einer Hierarchie berechnen) bereitstellen und verwenden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
  • Aktivieren Sie die Funktionen "Erweiterte Accountprognosen" und "Datenpipelines" in Ihrer Organisation, in der Sie die Pakete für die vordefinierten Anwendungen bereitstellen.
  • Aktivieren Sie Vertriebsvereinbarungen in Ihrer Organisation, in der Sie die Pakete mit den vordefinierten Anwendungen bereitstellen, wenn die Prognose Daten aus Vertriebsvereinbarungen berücksichtigt.
  • Zum Anpassen der Datenverarbeitungsmodul-Definitionen muss Ihnen der Berechtigungssatz "Datenpipelines-Basis-Benutzer" zugewiesen sein.
  • Sie müssen eine Accounthierarchie in Ihrer Salesforce-Organisation einrichten, indem Sie Accountdatensätze erstellen und den übergeordneten Account für jeden untergeordneten Account angeben. Wenn Sie die Hierarchiestruktur anzeigen möchten, verwenden Sie die Schnellaktion "Accounthierarchie anzeigen" für einen Accountdatensatz.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die drei Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen duplizieren und die neu erstellten Definitionen aktivieren, nachdem Sie das Paket für die vorgefertigte Anwendung bereitgestellt haben.
  • Zum Erstellen und Speichern von Änderungen an den Datenverarbeitungsmodul-Definitionen benötigen Sie die Administratorberechtigungen "Anwendung anpassen" und "Alle Daten modifizieren".
  • Für den Beispiel-Prognosesatz, der im bereitgestellten Paket enthalten ist, ist nur ein Prognoseanpassungszeitraum für das Administratorbenutzerprofil definiert. Sie können zusätzliche Prognosezeiträume für andere Benutzerprofile wie "Account-Manager", "Regionsmanager" und "Ländermanager" definieren.
  • Die Anpassungen, die an den untergeordneten Accounts vorgenommen wurden, werden automatisch in der Hierarchie übernommen. Abhängig von ihrer Rolle können Benutzer eine der drei im Beispiel-Prognosesatz standardmäßig definierten Maßeinheitsgruppen verwenden, um die Prognosewerte anzupassen.
  • Die Pakete für diese vorgefertigte Anwendung enthalten keine Datenverarbeitungsmodul-Vorlage zum erneuten Generieren von Daten für erweiterte Accountprognosen. Um dasselbe Ergebnis zu erzielen, können Administratoren die vorhandenen Prognosedatensätze für alle untergeordneten und übergeordneten Accounts in einer Hierarchie deaktivieren und die Datenverarbeitungsmodul-Definition zum Generieren von Prognosedaten ausführen.
 
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