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Requisitos previos para utilizar la aplicación preconstruida Previsión de jerarquía de cuentas

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Requisitos previos para utilizar la aplicación preconstruida Previsión de jerarquía de cuentas

Revise estos requisitos previos antes de implementar y utilizar la aplicación Calcular previsiones para cuentas en una aplicación preconstruida de jerarquía.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
  • Active las funciones Previsión de cuenta avanzada y Canalizaciones de datos en su organización donde implementa los paquetes de aplicaciones preconstruidos.
  • Active acuerdos de ventas en su organización donde implemente los paquetes de aplicaciones preconstruidos si la previsión tiene en cuenta datos procedentes de acuerdos de ventas.
  • Para personalizar las definiciones del Motor de procesamiento de datos (DPE), debe tener asignado el conjunto de permisos Usuario base de Canalizaciones de datos.
  • Debe configurar una jerarquía de cuentas en su organización de Salesforce mediante la creación de registros de cuentas y la especificación de la cuenta principal para cada cuenta secundaria. Para ver el árbol de jerarquía, utilice la acción rápida Ver jerarquía de cuentas en un registro Cuenta.
  • Asegúrese de duplicar las tres plantillas del Motor de procesamiento de datos y activar las definiciones recién creadas después de implementar el paquete de aplicación preconstruido.
  • Para crear y guardar cambios en las definiciones del Motor de procesamiento de datos, necesita los permisos de administrador Personalizar aplicación y Modificar todos los datos.
  • El conjunto de previsiones de muestra que está incluido en el paquete que implementa solo tiene un periodo de ajuste de previsión definido para el perfil Usuario administrador. Puede definir periodos de previsiones adicionales para otros perfiles de usuario como Gestor de cuentas, Gestor regional y Gestor de país.
  • Los ajustes realizados en las cuentas secundarias se acumulan automáticamente en la jerarquía. Dependiendo de su función, los usuarios pueden utilizar uno de los tres grupos de mediciones definidos de forma predeterminada en el conjunto de previsiones de muestra para ajustar los valores de las previsiones.
  • Los paquetes para esta aplicación preconstruida no contienen una plantilla del Motor de procesamiento de datos para volver a generar datos de previsiones de cuenta avanzadas. Para alcanzar el mismo resultado, los administradores pueden desactivar los registros de previsiones existentes para todas las cuentas secundarias y principales en una jerarquía y ejecutar la definición del Motor de procesamiento de datos para generar datos de previsione
 
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