Loading
Edellytykset tilihierarkian ennusteen käyttövalmiin sovelluksen käyttämiseen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Manufacturing

Edellytykset tilihierarkian ennusteen käyttövalmiin sovelluksen käyttämiseen

Tutustu näihin edellytyksiin ennen kuin otat Laske tilien ennusteet -ominaisuuden käyttöön ja käytät sitä käyttövalmiissa Hierarkia-sovelluksessa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
  • Ota Edistynyt tilien ennustaminen- ja Dataputket-ominaisuudet käyttöön organisaatiossasi, jossa otat käyttövalmiit sovelluspaketit käyttöön.
  • Ota myyntisopimukset käyttöön organisaatiossasi, jossa otat käyttöön käyttövalmiita sovelluspaketteja, jos ennuste ottaa myyntisopimuksista saadut tiedot huomioon.
  • Sinulle täytyy kohdistaa Data Pipelines Base User -käyttöoikeusjoukko mukauttaaksesi datan käsittelyjärjestelmän (DPE) määritelmiä.
  • Sinun täytyy määrittää tilihierarkia Salesforce-organisaatiossasi luomalla tilitietueita ja määrittämällä ylätason tili jokaiselle alitason tilille. Jos haluat nähdä hierarkiahakemiston, käytä tilitietueen Näytä tilihierarkia -pikatoimintoa.
  • Muista kloonata kolme datan käsittelyjärjestelmän mallia ja aktivoida juuri luodut määritelmät, kun olet ottanut käyttövalmiin sovelluspaketin käyttöön.
  • Tarvitset sovelluksen mukautusoikeuden ja kaikkien tietojen muokkausoikeuden luodaksesi ja tallentaaksesi muutoksia datan käsittelyjärjestelmän määritelmiin.
  • Käyttöönottamaasi pakettiin sisältyvä ennustejoukon esimerkki sisältää vain yhden ennusteen säätöjakson, joka on määritetty pääkäyttäjän käyttäjäprofiilille. Voit määrittää muita ennustejaksoja muille käyttäjäprofiileille, kuten Asiakaspäällikkö, Aluepäällikkö ja Maapäällikkö.
  • Alitason tileihin tehdyt säädöt lasketaan automaattisesti hierarkiaan. Riippuen roolistaan, käyttäjät voivat käyttää jotakin kolmesta ennustejoukon esimerkissä oletusarvoisesti määritetystä mittaryhmästä säätääkseen ennustearvoja.
  • Tämän käyttövalmisen sovelluksen paketit eivät sisällä datan käsittelyjärjestelmän mallia edistyneiden tiliennustetietojen luomiseksi uudelleen. Pääkäyttäjät voivat deaktivoida hierarkian kaikkien alitason ja ylätason tilien ennustetietueet saavuttaakseen saman tuloksen ja suorittaa datan käsittelyjärjestelmän määritelmän ennustedatan luomiseksi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article