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Prérequis de l'application prédéfinie Using the Account Hierarchy Forecast

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Prérequis de l'application prédéfinie Using the Account Hierarchy Forecast

Examinez ces prérequis avant de déployer et d'utiliser l'application prédéfinie Calculer les prévisions de comptes dans une hiérarchie.

Éditions requises

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
  • Activez les fonctionnalités Prévisions de compte avancées et Pipelines de données dans l'organisation où vous déployez les packages d'application prédéfinie.
  • Activez les contrats de vente dans l'organisation où vous déployez les packages d'application prédéfinie si les prévisions prennent en compte les données des contrats de vente.
  • Pour personnaliser les définitions du Moteur de traitement des données, l'ensemble d'autorisations Utilisateur de Pipelines de données Base doit vous être attribué.
  • Vous devez configurer une hiérarchie de comptes dans votre organisation Salesforce en créant des enregistrements Compte et en spécifiant le compte parent de chaque compte enfant. Pour afficher l'arborescence de la hiérarchie, utilisez l'action rapide Afficher la hiérarchie des comptes dans un enregistrement Compte.
  • Assurez-vous de cloner les trois modèles de Moteur de traitement des données et d'activer les définitions créées après avoir déployé le package d'application prédéfinie.
  • Pour créer et enregistrer les modifications apportées aux définitions de Moteur de traitement des données, les autorisations administratives Personnaliser l'application et Modifier toutes les données sont requises.
  • L'exemple d’ensemble de prévisions inclus dans le package que vous déployez n'a qu'une seule période d’ajustement des prévisions définie pour le profil Utilisateur administrateur. Vous pouvez définir des périodes de prévisions supplémentaires pour d’autres profils utilisateur, par exemple Responsable de compte, Responsable régional et Responsable de pays.
  • Les ajustements effectués dans les comptes enfants sont automatiquement cumulés dans la hiérarchie. Selon leur rôle, les utilisateurs peuvent utiliser l'un des trois groupes de mesures définis par défaut dans l’exemple d'ensemble de prévisions pour ajuster les valeurs de prévisions.
  • Les packages de cette application prédéfinie ne contiennent pas de modèle de Moteur de traitement des données pour régénérer des données de prévisions de compte avancées. Pour obtenir le même résultat, les administrateurs peuvent désactiver les enregistrements de prévisions existants pour tous les comptes enfants et parents d'une hiérarchie, et exécuter la définition de Moteur de traitement des données pour générer des données de prévisions.
 
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