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Prerequisiti per l'utilizzo dell'app predefinita di previsione gerarchia account

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Prerequisiti per l'utilizzo dell'app predefinita di previsione gerarchia account

Esaminare questi prerequisiti prima di distribuire e utilizzare l'app predefinita di calcolo delle previsioni per gli account della gerarchia.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
  • Abilitare le funzioni Previsioni account avanzate e Opportunità in corso di realizzazione dati nell'organizzazione in cui si distribuiscono i pacchetti dell'app predefinita.
  • Abilitare gli accordi commerciali nell'organizzazione in cui si distribuiscono i pacchetti dell'app predefinita se la previsione considera i dati degli accordi commerciali.
  • Per personalizzare le definizioni del Motore di elaborazione dati (MED), è necessario aver ricevuto l'assegnazione dell'insieme di autorizzazioni Utente Pipeline di dati Base.
  • È necessario impostare una gerarchia account nell'organizzazione Salesforce creando record Account e specificando l'account controllante per ogni account controllato. Per visualizzare la struttura della gerarchia, utilizzare l'azione Visualizza gerarchia account in un record Account.
  • Assicurarsi di clonare i tre modelli del Motore di elaborazione dati e attivare le definizioni appena create dopo aver distribuito il pacchetto dell'app predefinita.
  • Per creare e salvare le modifiche alle definizioni del Motore di elaborazione dati, sono necessarie le autorizzazioni di amministratore Personalizza applicazione e Modifica tutti i dati.
  • Nell'insieme di previsioni di esempio incluso nel pacchetto da distribuire è definito un solo periodo di rettifica delle previsioni per il profilo utente Amministratore. È possibile definire periodi di previsione aggiuntivi per altri profili utente, ad esempio Responsabile account, Responsabile regionale e Responsabile paese.
  • Le rettifiche apportate agli account controllati vengono riportate automaticamente verso l'alto nella gerarchia. A seconda del ruolo, gli utenti possono utilizzare uno dei tre gruppi di misure definiti per impostazione predefinita nell'insieme di previsioni di esempio per rettificare i valori delle previsioni.
  • I pacchetti per l'app predefinita non contengono un modello del Motore di elaborazione dati per la rigenerazione dei dati delle previsioni account avanzate. Per ottenere lo stesso risultato, gli amministratori possono disattivare i record di previsione esistenti per tutti gli account controllati e controllanti in una gerarchia ed eseguire la definizione del Motore di elaborazione dati per generare i dati delle previsioni.
 
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