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Account Hierarchy Forecast (取引先階層の販売予測) 事前作成済みアプリケーションを使用するための前提条件

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Account Hierarchy Forecast (取引先階層の販売予測) 事前作成済みアプリケーションを使用するための前提条件

Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy (階層での取引先の販売予測を計算) 事前作成済みアプリケーションをリリースして使用する前に、次の前提条件を確認してください。

必要なエディション

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
  • 事前作成済みアプリケーションパッケージをリリースする組織で、高度な取引先販売予測機能とデータパイプライン機能を有効にします。
  • 販売予測で販売計画のデータが考慮される場合は、事前作成済みアプリケーションパッケージをリリースする組織で販売計画を有効にします。
  • データ処理エンジン (DPE) 定義をカスタマイズするには、「データパイプラインベースユーザー」権限セットが割り当てられている必要があります。
  • 取引先レコードを作成して各子取引先の親取引先を指定することで、Salesforce 組織で取引先階層を設定する必要があります。階層ツリーを表示するには、取引先レコードで [取引先階層を表示] クイックアクションを使用します。
  • 必ず、事前作成済みアプリケーションパッケージをリリースした後に、3 つのデータ処理エンジンテンプレートをコピーして新規作成した定義を有効化してください。
  • データ処理エンジン定義への変更を作成して保存するには、「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」管理者権限が必要です。
  • リリースするパッケージに含まれるサンプル販売予測セットには、システム管理者ユーザープロファイル用に定義された販売予測調整期間が 1 つだけあります。他のユーザープロファイル (取引先マネージャー、地域マネージャー、国マネージャーなど) の追加の販売予測期間を定義できます。
  • 子取引先に対して行った調整は、自動的に階層で積み上げ集計されます。ユーザーはロールに応じて、サンプル販売予測セットでデフォルトで定義された 3 つの基準グループのいずれかを使用し、販売予測値を調整できます。
  • この事前作成済みアプリケーションのパッケージには、高度な取引先販売予測データを再生成するためのデータ処理エンジンテンプレートは含まれません。同じ結果を得るために、システム管理者は階層のすべての子取引先と親取引先の既存の販売予測レコードを無効化して、販売予測データを生成するためのデータ処理エンジン定義を実行できます。
 
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