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계정 계층 예측 사전 빌드 앱 사용의 전제 조건

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계정 계층 예측 사전 빌드 앱 사용의 전제 조건

계층에서 계정에 대한 예측 계산 사전 빌드 앱을 배포하고 사용하기 전에 다음 전제 조건을 검토합니다.

필수 Edition

지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition
  • 사전 빌드 앱 패키지를 배포하는 조직에서 고급 계정 예측 및 데이터 파이프라인 기능을 활성화합니다.
  • 예측에서 판매 협약의 데이터를 고려하는 경우 사전 빌드 앱 패키지를 배포하는 조직에서 판매 협약을 활성화합니다.
  • 데이터 처리 엔진(DPE) 정의를 사용자 정의하려면 데이터 파이프라인 기본 사용자 권한 집합이 할당되어 있어야 합니다.
  • 계정 레코드를 만들고 각 하위 계정에 대한 상위 계정을 지정하여 Salesforce 조직에서 계정 계층을 설정해야 합니다. 계층 트리를 보려면 계정 레코드에서 계정 계층 보기 빠른 작업을 사용합니다.
  • 사전 빌드 앱 패키지를 배포한 후 3개의 데이터 처리 엔진 템플릿을 복제하고 새로 생성된 정의를 활성화해야 합니다.
  • 데이터 처리 엔진 정의를 변경하고 저장하려면 응용 프로그램 사용자 정의 및 모든 데이터 수정 관리자 권한이 있어야 합니다.
  • 배포할 패키지에 포함된 샘플 예측 집합에는 관리자 사용자 프로필에 정의된 예측 조정 기간이 하나만 있습니다. 계정 관리자, 지역 관리자, 국가 관리자 등 다른 사용자 프로필에 대한 추가 예측 기간을 정의할 수 있습니다.
  • 하위 계정에 대해 이루어진 조정 내용이 계층에서 자동으로 롤업됩니다. 역할에 따라 사용자가 샘플 예측 집합에 기본적으로 정의된 세 가지 측정 그룹 중 하나를 사용하여 예측 값을 조정할 수 있습니다.
  • 이 사전 빌드 앱의 패키지에는 고급 계정 예측 데이터를 재생성하기 위한 데이터 처리 엔진 템플릿이 포함되어 있지 않습니다. 같은 결과를 달성하려면 관리자가 계층의 모든 하위 및 상위 계정에 대한 기존 예측 레코드를 비활성화하고 예측 데이터를 생성하기 위해 데이터 처리 엔진 정의를 실행합니다.
 
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