Loading
ForhÄndskrav for bruk av den forhÄndsbygde Account Hierarchy Forecast-appen

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Manufacturing

ForhÄndskrav for bruk av den forhÄndsbygde Account Hierarchy Forecast-appen

Se gjennom disse forutsetningene fÞr du distribuerer og bruker Beregn prognoser for kontoer i en hierarkiforhÄndsbygd app.

NĂždvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
  • Aktiver funksjonene Avanserte kontoprognoser og Data Pipelines i organisasjonen der du distribuerer de forhĂ„ndsbygde apppakkene.
  • Aktiver salgsavtaler i organisasjonen der du distribuerer de forhĂ„ndsbygde apppakkene hvis prognosen vurderer data fra salgsavtaler.
  • For Ă„ kunne tilpasse Databehandlingsmotor-definisjonene (DPE) mĂ„ du vĂŠre tildelt tillatelsessettet Data Pipelines-basebruker.
  • Du mĂ„ konfigurere et kontohierarki i Salesforce-organisasjonen ved Ă„ opprette Konto-poster og angi den overordnede kontoen for hver underordnede konto. Hvis du vil se hierarkitreet, bruker du hurtighandlingen Vis kontohierarki pĂ„ en Konto-post.
  • Pass pĂ„ at du kloner de tre Databehandlingsmotor-malene og aktiverer de nylig opprettede definisjonene etter at du har distribuert den forhĂ„ndsbygde apppakken.
  • For Ă„ kunne opprette og lagre endringer i Databehandlingsmotor-definisjonene mĂ„ du ha administratortillatelsene Tilpasse program og Endre alle data.
  • Eksempelet pĂ„ prognosesettet som er inkludert i pakken du distribuerer, har bare Ă©n prognosejusteringsperiode definert for Administratorbruker-profilen. Du kan definere flere prognoseperioder for andre brukerprofiler som Kontoansvarlig, OmrĂ„deleder og Landsleder.
  • Justeringene som gjĂžres pĂ„ de underordnede kontoene, oppsummeres automatisk i hierarkiet. Avhengig av rollen de har, kan brukere bruke en av de tre mĂ„lingsgruppene som er definert som standard i eksempelprognosesettet, til Ă„ justere prognoseverdiene.
  • Pakkene for denne forhĂ„ndsbygde appen inneholder ikke en Databehandlingsmotor-mal for generering av avanserte kontoprognosedata pĂ„ nytt. For Ă„ oppnĂ„ det samme resultatet kan administratorer deaktivere de eksisterende prognosepostene for alle underordnede og overordnede kontoer i et hierarki og kjĂžre Databehandlingsmotor-definisjonen for Ă„ generere prognosedata.
 
Laster
Salesforce Help | Article