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Pré-requisitos para usar o aplicativo pré-construído de previsão de hierarquia de contas

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Pré-requisitos para usar o aplicativo pré-construído de previsão de hierarquia de contas

Revise estes pré-requisitos antes de implementar e usar o aplicativo pré-construído Calcular previsões para contas de uma hierarquia.

Edições obrigatórias

Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
  • Habilite os recursos Previsões avançadas de conta e Pipelines de dados na organização em que você implementa os pacotes de aplicativos predefinidos.
  • Habilite Acordos de vendas na organização em que você implementa os pacotes de aplicativos pré-construídos se a previsão considerar dados de acordos de vendas.
  • Para personalizar as definições do Mecanismo de processamento de dados (DPE), o conjunto de permissões de usuário base de pipelines de dados deve ser atribuído a você.
  • Você deve configurar uma hierarquia de contas na sua organização do Salesforce criando registros de Conta e especificando a conta pai para cada conta filha. Para ver a árvore de hierarquia, use a ação rápida Visualizar hierarquia de contas em um registro de Conta.
  • Clone os três modelos do Mecanismo de processamento de dados e ative as definições recém-criadas depois de implementar o pacote de aplicativo pré-construído.
  • Para criar e salvar alterações nas definições do Mecanismo de processamento de dados, você precisa das permissões de administrador Personalizar aplicativo e Modificar todos os dados.
  • O conjunto de previsões de exemplo incluído no pacote que você implementa tem apenas um período de ajuste de previsão definido para o perfil de usuário administrador. Você pode definir períodos de previsão adicionais para outros perfis de usuário, como Gerente de conta, Gerente regional e Gerente de país.
  • Os ajustes feitos nas contas filhas são totalizados automaticamente na hierarquia. Dependendo de seu papel, os usuários podem usar um dos três grupos de medidas definidos por padrão no conjunto de previsões de exemplo para ajustar os valores de previsão.
  • Os pacotes para esse aplicativo pré-construído não contêm um modelo do Mecanismo de processamento de dados para regenerar dados de previsões avançadas da conta. Para obter o mesmo resultado, os administradores podem desativar os registros de previsão existentes para todas as contas filhas e pais em uma hierarquia e executar a definição do Mecanismo de processamento de dados para gerar dados de previsão.
 
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