Loading
Предварительные требования для использования готового приложения прогноза иерархии организаций

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производство Agentforce

Предварительные требования для использования готового приложения прогноза иерархии организаций

Просмотрите эти предварительные требования, прежде чем развертывать и использовать «Расчет прогнозов для организаций в готовом приложении иерархии».

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
  • Включите функции «Продвинутое прогнозирование организации» и «Ожидаемые продажи данных» в организации, где развертываются готовые пакеты приложений.
  • Включите договоры продажи в вашей организации, где вы развертываете готовые пакеты приложений, если прогноз учитывает данные из договоров продажи.
  • Чтобы настроить определения механизма обработки данных (DPE), необходимо назначить набор полномочий базового пользователя конвейеров данных.
  • Чтобы настроить иерархию организаций в организации Salesforce, создайте записи организаций и укажите родительскую организацию для каждой дочерней организации. Для просмотра дерева иерархии используйте быстрое действие «Просмотр иерархии организаций» в записи организации.
  • Обязательно клонируйте три шаблона механизма обработки данных и активируйте созданные определения после развертывания готового пакета приложений.
  • Чтобы создать и сохранить изменения в определениях механизма обработки данных, нужны полномочия администратора «Настройка приложения» и «Изменение всех данных».
  • Пример набора прогнозов, добавленный в развертываемый пакет, содержит только один период поправки прогноза, определенный для профиля пользователя-администратора. Вы можете определить дополнительные периоды прогнозов для других профилей пользователей, например, менеджера организации, регионального менеджера и странового менеджера.
  • Поправки, внесенные в дочерние организации, автоматически сводятся в иерархии. В зависимости от своей роли, пользователи могут использовать одну из трех групп мер, определенных по умолчанию в наборе образцов прогнозов для корректировки значений прогноза.
  • Пакеты для этого готового приложения не содержат шаблон механизма обработки данных для воссоздания данных продвинутых прогнозов организации. Для достижения такого же результата администраторы могут деактивировать существующие записи прогнозов для всех дочерних и родительских организаций в иерархии и запустить определение механизма обработки данных для создания данных прогноза.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article