Loading
Förkrav för att använda den färdigbyggda appen Kontohierarkiprognos

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce tillverkning

Förkrav för att använda den färdigbyggda appen Kontohierarkiprognos

Gå igenom dessa förkrav innan du distribuerar och använder den färdigbyggda appen Beräkna prognoser för konton i en hierarki.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
  • Aktivera funktionerna Avancerade kontoprognoser och Datapipelines i din organisation där du distribuerar de färdigbyggda apppaketen.
  • Aktivera säljavtal i din organisation där du distribuerar de färdigbyggda apppaketen om prognosen överväger data från säljavtal.
  • För att anpassa definitionerna av databearbetningsmotorn (DPE) måste du vara tilldelad behörighetsuppsättningen Användare av datapipelinebas.
  • Du måste konfigurera en kontohierarki i din Salesforce-organisation genom att skapa kontoposter och specificera det överordnade kontot för varje underordnat konto. För att se hierarkiträdet, använd snabbåtgärden Visa kontohierarki i en kontopost.
  • Se till att du klonar de tre mallarna för databearbetningsmotorn och aktiverar de nyligen skapade definitionerna efter att du har distribuerat det färdigbyggda apppaketet.
  • För att skapa och spara ändringar av definitionerna av databearbetningsmotorn behöver du administratörsbehörigheterna Anpassa program och Ändra alla data.
  • Exemplet på prognosuppsättningen som inkluderas i paketet du distribuerar har endast en prognosjusteringsperiod definierad för profilen Administratörsanvändare. Du kan definiera ytterligare prognosperioder för andra användarprofiler som Kontochef, Regionchef och Landschef.
  • Justeringarna som görs för de underordnade kontona summeras automatiskt i hierarkin. Beroende på deras roll kan användare använda en av de tre måttgrupperna som definieras som standard i exempelprognosuppsättningen för att justera prognosvärdena.
  • Paketen för denna färdigbyggda app innehåller inte en mall för databearbetningsmotor för att återskapa avancerade kontoprognosdata. För att uppnå samma resultat kan administratörer inaktivera de befintliga prognosposterna för alla underordnade och överordnade konton i en hierarki och köra definitionen av databearbetningsmotor för att skapa prognosdata.
 
Laddar
Salesforce Help | Article