Loading
使用客户层次结构预测预构建应用程序的先决条件

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce Manufacturing

使用客户层次结构预测预构建应用程序的先决条件

在层次结构预构建应用程序中部署和使用“计算客户预测”之前，请查看这些先决条件。

所需的 Edition

适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
  • 在您部署预构建应用程序软件包的组织中，启用高级客户预测和数据漏斗功能。
  • 如果预测考虑销售协议中的数据，请在您部署预构建应用程序软件包的组织中启用销售协议。
  • 要自定义数据处理引擎 (DPE) 定义，必须为您分配数据漏斗基本用户权限集。
  • 您必须通过创建客户记录并为每个子客户指定父级客户，在 Salesforce 组织中设置客户层次结构。要查看层次结构树，请在客户记录上使用“查看客户层次结构”快速操作。
  • 确保在部署预构建应用程序软件包后，复制三个数据处理引擎模板并激活新创建的定义。
  • 要创建并保存对数据处理引擎定义的更改，您需要“自定义应用程序”和“修改所有数据”管理员权限。
  • 您部署的软件包中包含的示例预测集仅具有为管理员用户简档定义的一个预测调整期间。您可以为其他用户简档（例如客户经理、区域经理和国家/地区经理）定义其他预测期间。
  • 对子客户所做的调整在层次结构中自动汇总。根据用户的角色，用户可以使用示例预测集中默认定义的三个评测小组之一来调整预测值。
  • 此预构建应用程序的软件包不包含用于重新生成高级客户预测数据的数据处理引擎模板。为了获得相同的结果，管理员可以停用层次结构中所有子客户和父客户的现有预测记录，并运行数据处理引擎定义来生成预测数据。
 
正在加载
Salesforce Help | Article