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使用帳戶階層預測預先建立應用程式的先決條件

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使用帳戶階層預測預先建立應用程式的先決條件

檢閱這些先決條件，再部署並使用階層預先建立應用程式的「計算帳戶的預測」。

必要版本

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
  • 在您部署預先建立的應用程式封裝的組織中，啟用「進階帳戶預測」和「資料銷售管道」功能。
  • 如果預測考慮來自銷售協議的資料，請在您部署預先建立應用程式封裝的組織中啟用「銷售協議」。
  • 若要自訂「資料處理引擎 (DPE)」定義，您必須獲指派「資料銷售管道基礎使用者」權限集。
  • 您必須透過建立帳戶記錄並指定每個子系帳戶的父系帳戶，以設定 Salesforce 組織中的帳戶階層。若要查看階層樹狀結構，請在「帳戶」記錄上使用「檢視帳戶階層」快速動作。
  • 部署預先建立的應用程式封裝後，請確認複製三個「資料處理引擎」範本，並啟用新建立的定義。
  • 若要建立並儲存「資料處理引擎」定義的變更，您需要「自訂應用程式」和「修改所有資料」管理員權限。
  • 您部署封裝中所包含的範例預測集僅有一個針對管理員使用者設定檔定義的預測調整週期。您可以為其他使用者設定檔 (例如帳戶管理員、區域經理和國家/地區經理) 定義其他預測週期。
  • 在子系帳戶上的調整會自動在階層中累計。根據使用者的角色，使用者可以使用範例預測集中預設定義的三個度量群組之一來調整預測值。
  • 此預先建立應用程式的封裝不包含用於重新產生進階帳戶預測資料的「資料處理引擎」範本。若要達成相同結果，管理員可以停用階層中所有子系和父系帳戶的現有預測記錄，並執行「資料處理引擎」定義以產生預測資料。
 
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