Loading
Handlingsplaner i Manufacturing Cloud

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Manufacturing

Handlingsplaner i Manufacturing Cloud

Handlingsplaner indeholder opgaver for forretningsprocesser, f.eks. periodisk aktivvedligeholdelse, bestillingslevering og garantikravsbehandling. Handlingsplanskabeloner er genanvendelige lister over hyppigt udførte opgaver. Registrer gentagne opgaver i skabeloner, og brug skabeloner til nemt at oprette handlingsplaner. Gør samarbejdet og produktiviteten bedre, og få mest muligt ud af dine klientengagementer ved at bruge handlingsplaner.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Hver handlingsplanskabelon har et målobjekt, som repræsenterer forretningskonteksten eller skabelonens formål. Hver handlingsplan har en målregistrering, der indeholder de nødvendige detaljer for den pågældende kontekst. Målregistreringen for en handlingsplan lagrer en registrering i målobjektet for handlingsplanskabelonen. Hvis f.eks. en handlingsplanskabelon er designet til sagsstyring (hvor Sag er målobjektet), skal du vælge en specifik sagsregistrering som målregistrering for din handlingsplan.

Hver opgave har en prioritet og et antal dage, hvori den skal fuldføres. Hver opgave kan tildeles til en bruger, en kø eller handlingsplanopretteren. Når du opretter en handlingsplan fra en skabelon, overføres opgavens prioritet, varighed, tildeling og andre detaljer fra skabelonen til handlingsplanen.

Her er nogle eksempler på brug af handlingsplaner for nogle målobjekter.

Målobjekt formål Opgaver
Konto En handlingsplan for opgaver, der skal udføres af kontomanagers for at introducere nye distributører
  • Opdater registreringsdetaljer
  • Bekræft forsendelsesadresse
Aktivmilepæl En handlingsplan for opgaver, der skal udføres af serviceagenter, når et aktivs milepæl er af typen 5 års service
  • Send en påmindelsesmail til kunden om regelmæssig kontrol
  • Forny aktivets garanti
Sag En handlingsplan for opgaver, der skal udføres af kundeservicerepræsentanter, når en sag er lukket
  • Send en undersøgelse til kunder for at indsamle feedback om deres oplevelse
  • Opret en Knowledge for at dele oplysninger med andre kundeservicerepræsentanter
Emne En handlingsplan for opgaver, der skal udføres af en kontoansvarlig, når et emne oprettes
  • Planlæg regelmæssige opfølgningsopkald
  • Del målrettede annoncer med emner for at forbedre kundekonvertering

Hvis du ønsker detaljerede opsætnings- og konfigurationstrin, kan du se Handlingsplaner.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article