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Aktionspläne in Manufacturing Cloud

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Aktionspläne in Manufacturing Cloud

Aktionspläne enthalten Aufgaben für Geschäftsprozesse wie die regelmäßige Vermögenswertpflege, die Auftragszustellung und die Verarbeitung von Garantieansprüchen. Aktionsplanvorlagen sind wiederverwendbare Listen häufig ausgeführter Aufgaben. Erfassen Sie wiederholbare Aufgaben in Vorlagen und verwenden Sie Vorlagen zum einfachen Erstellen von Aktionsplänen. Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Produktivität und nutzen Sie Ihre Kundenengagements optimal, indem Sie Aktionspläne verwenden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition

Jede Aktionsplanvorlage verfügt über ein Zielobjekt, das den Geschäftskontext oder den Zweck der Vorlage darstellt. Jeder Aktionsplan verfügt über einen Zieldatensatz, der die erforderlichen Details für diesen Kontext enthält. Im Zieldatensatz eines Aktionsplans wird ein Datensatz im Zielobjekt der Aktionsplanvorlage gespeichert. Wenn eine Aktionsplanvorlage beispielsweise für die Kundenvorgangsverwaltung konzipiert ist (wobei "Kundenvorgang" das Zielobjekt ist), müssen Sie einen bestimmten Kundenvorgangsdatensatz als Zieldatensatz für Ihren Aktionsplan auswählen.

Jede Aufgabe hat eine Priorität und eine Anzahl von Tagen, in denen sie abgeschlossen werden muss. Jede Aufgabe kann einem Benutzer, einer Warteschlange oder dem Aktionsplanersteller zugewiesen werden. Wenn Sie einen Aktionsplan aus einer Vorlage erstellen, werden die Priorität, die Dauer, die Zuweisung und andere Details der Aufgabe aus der Vorlage in den Aktionsplan übernommen.

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für die Verwendung von Aktionsplänen für einige Zielobjekte.

Zielobjekt Zweck Aufgaben
Account Ein Aktionsplan für Aufgaben, die von Account-Managern zum Einarbeiten neuer Händler ausgeführt werden
  • Aktualisieren von Registrierungsdetails
  • Lieferanschrift überprüfen
Vermögenswert-Meilenstein Ein Aktionsplan für Aufgaben, die von Serviceagenten ausgeführt werden sollen, wenn der Meilenstein eines Vermögenswerts vom Typ "5-Jahres-Service" ist
  • Senden einer Erinnerungs-E-Mail an den Kunden über die regelmäßige Kontrolle
  • Verlängern der Gewährleistung des Vermögenswerts
Kundenvorgang Ein Aktionsplan für Aufgaben, die von Kundendienstmitarbeitern nach dem Schließen eines Kundenvorgangs ausgeführt werden
  • Senden einer Umfrage an Kunden zum Sammeln von Feedback zu ihrer Erfahrung
  • Erstellen eines Knowledge-Artikels zum Freigeben von Informationen für andere Kundendienstmitarbeiter
Lead Ein Aktionsplan für Aufgaben, die von einem Kundenbeauftragten beim Erstellen eines Leads ausgeführt werden
  • Planen regelmäßiger Folgeanrufe
  • Freigeben gezielter Anzeigen für Leads zur Verbesserung der Kundenkonvertierung

Detaillierte Informationen zu Einrichtungs- und Konfigurationsschritten finden Sie unter Aktionspläne.

 
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