Loading
Planes de acción en Manufacturing Cloud

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Agentforce Manufacturing

Planes de acción en Manufacturing Cloud

Los planes de acción contienen tareas para procesos de negocio, como el mantenimiento periódico de activos, la entrega de pedidos y el procesamiento de reclamaciones de garantía. Las plantillas de planes de acción son listas reutilizables de tareas realizadas con frecuencia. Capture tareas repetibles en plantillas y utilice plantillas para crear planes de acción fácilmente. Mejore la colaboración y la productividad y aproveche al máximo las implicaciones de sus clientes utilizando planes de acción.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Cada plantilla de plan de acción tiene un objeto de destino, que representa el contexto de negocio o el propósito de la plantilla. Cada plan de acción tiene un registro de destino que contiene los detalles necesarios para ese contexto. El registro de destino de un plan de acción almacena un registro en el objeto de destino de la plantilla de plan de acción. Por ejemplo, si una plantilla de plan de acción está diseñada para la gestión de casos (donde Caso es el objeto de destino), debe seleccionar un registro de caso específico como el registro de destino para su plan de acción.

Cada tarea tiene una prioridad y un número de días en los que debe completarse. Cada tarea se puede asignar a un usuario, una cola o el creador del plan de acción. Cuando crea un plan de acción a partir de una plantilla, la prioridad, la duración, la asignación y otros detalles de la tarea se trasladan de la plantilla al plan de acción.

Estos son algunos ejemplos de uso de Planes de acción para algunos objetos de destino.

Objeto de destino propósito Tareas
Cuenta Un plan de acción para tareas que deben realizar los gestores de cuentas para incorporar nuevos distribuidores
  • Actualizar detalles de registro
  • Verificar dirección de envío
Evento clave de activo Un plan de acción para tareas que deben realizar los agentes de servicio cuando el evento clave de un activo es del tipo Servicio de 5 años
  • Enviar un email de recordatorio al cliente sobre la comprobación periódica
  • Renovar la garantía del activo
Caso Un plan de acción para tareas que deben realizar los representantes de servicio al cliente después de cerrar un caso
  • Enviar una encuesta a clientes para recopilar comentarios sobre su experiencia
  • Crear un artículo Knowledge para compartir información con otros representantes de servicio al cliente
Prospecto Un plan de acción para tareas que debe realizar un ejecutivo de cuenta cuando se crea un prospecto
  • Programar llamadas de seguimiento regulares
  • Compartir anuncios dirigidos con prospectos para mejorar la conversión de clientes

Para consultar los pasos de configuración y configuración detallados, consulte Planes de acción.

 
Cargando
Salesforce Help | Article