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Plans d'action dans Manufacturing Cloud

Plans d'action dans Manufacturing Cloud

Les plans d'action contiennent des tâches pour les processus métiers, notamment la maintenance périodique des actifs, la livraison de commandes et le traitement des réclamations de garantie. Les modèles de plan d'action sont des listes réutilisables de tâches fréquemment exécutées. Capturez des tâches répétitives dans des modèles et utilisez des modèles pour créer aisément des plans d'action. Améliorez la collaboration et la productivité et tirez le meilleur parti de vos engagements avec les clients en utilisant des plans d'action.

Éditions requises

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Chaque modèle de plan d'action a un objet cible, qui représente le contexte métier ou l'objet du modèle. Chaque plan d'action a un enregistrement cible qui contient les détails nécessaires à ce contexte. L'enregistrement cible d'un plan d'action stocke un enregistrement dans l'objet cible du modèle de plan d'action. Par exemple, si un modèle de plan d'action est conçu pour la gestion des requêtes (où Requête est l'objet cible), vous devez sélectionner un enregistrement de requête spécifique en tant qu'enregistrement cible de votre plan d'action.

Chaque tâche a une priorité et un nombre de jours pendant lesquels elle doit être réalisée. Chaque tâche peut être attribuée à un utilisateur, à une file d'attente ou au créateur du plan d'action. Lorsque vous créez un plan d'action à partir d'un modèle, la priorité, la durée, l'attribution et d'autres détails de la tâche sont transférés du modèle au plan d'action.

Voici quelques exemples d'utilisation de plans d'action pour certains objets cibles.

Objet cible but Tâches
Compte Un plan d'action pour les tâches à réaliser par les responsables de compte pour intégrer de nouveaux distributeurs
  • Mettre à jour les détails d'immatriculation
  • Vérifier l'adresse d'expédition
Jalon d’actif Un plan d'action pour les tâches à réaliser par les agents de service lorsque le jalon d'un actif est de type 5-Year-Service
  • Envoyer un e-mail de rappel au client concernant un contrôle périodique
  • Renouveler la garantie de l’actif
Requête Un plan d'action pour les tâches à réaliser par les agents du service client après la fermeture d'une requête
  • Envoyer une enquête aux clients pour recueillir leurs commentaires sur leur expérience
  • Créer un article Knowledge pour partager des informations avec d'autres agents du service client
Piste Un plan d'action pour les tâches à réaliser par un chargé de compte lors de la création d'une piste
  • Planifier des appels de suivi réguliers
  • Partager des publicités ciblées avec des pistes pour améliorer la conversion des clients

Pour des étapes de configuration détaillées, consultez Plans d'action.

 
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