アクションプランには、定期的な納入商品メンテナンス、注文配送、保証請求処理などのビジネスプロセスの ToDo が含まれます。アクションプランテンプレートは、頻繁に実行される ToDo の再利用可能なリストです。テンプレートで反復可能な ToDo を取得し、テンプレートを使用してアクションプランを簡単に作成します。アクションプランを使用して、コラボレーションと生産性を向上させ、クライアントエンゲージメントを最大限に活用します。
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
すべてのアクションプランテンプレートには、ビジネスコンテキストまたはテンプレートの目的を表す対象オブジェクトがあります。すべてのアクションプランには、そのコンテキストに必要な詳細を含む対象レコードがあります。アクションプランの対象レコードは、アクションプランテンプレートの対象オブジェクトにレコードを保存します。たとえば、アクションプランテンプレートがケース管理用に設計されている場合 (ケースが対象オブジェクトの場合)、アクションプランの対象レコードとして特定のケースレコードを選択する必要があります。
各 ToDo には優先度と完了する必要がある日数があります。各 ToDo は、ユーザー、キュー、またはアクションプラン作成者に割り当てることができます。テンプレートからアクションプランを作成すると、ToDo の優先度、期間、割り当て、その他の詳細はテンプレートからアクションプランに継承されます。
いくつかの対象オブジェクトでアクションプランを使用する例を次に示します。
詳細な設定手順については、「アクションプラン」を参照してください。
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