작업 계획에는 정기 자산 서비스 점검, 주문 배달, 보증 청구 처리와 같은 비즈니스 프로세스에 대한 과업이 포함됩니다. 작업 계획 템플릿은 자주 수행하는 과업의 재사용 가능한 목록입니다. 템플릿에서 반복 가능한 과업을 수집하고 템플릿을 사용하여 작업 계획을 쉽게 만듭니다. 작업 계획을 사용하여 공동 작업 및 생산성을 향상하고 클라이언트 참여를 최대한 활용합니다.
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
모든 작업 계획 템플릿에는 템플릿의 비즈니스 컨텍스트 또는 목적을 나타내는 대상 개체가 있습니다. 모든 작업 계획에는 해당 컨텍스트에 필요한 세부 사항이 포함된 대상 레코드가 있습니다. 작업 계획의 대상 레코드는 작업 계획 템플릿의 대상 개체에 레코드를 저장합니다. 예를 들어, 사례가 대상 개체인 사례 관리용으로 작업 계획 템플릿이 설계된 경우 특정 사례 레코드를 작업 계획의 대상 레코드로 선택해야 합니다.
각 과업에는 우선 순위와 완료해야 하는 일수가 있습니다. 각 과업은 사용자, 대기열 또는 작업 계획 작성자에게 할당할 수 있습니다. 템플릿에서 작업 계획을 만들면 과업의 우선 순위, 기간, 할당 및 기타 세부 사항이 템플릿에서 작업 계획으로 전달됩니다.
다음은 일부 대상 개체에 작업 계획을 사용하는 몇 가지 예입니다.
자세한 설정 및 구성 단계는 작업 계획을 참조하십시오.
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