Actieplannen bevatten taken voor bedrijfsprocessen, zoals periodiek activumonderhoud, orderlevering en verwerking van garantieclaims. Actieplansjablonen zijn herbruikbare lijsten van vaak uitgevoerde taken. Leg herhaalbare taken vast in sjablonen en gebruik sjablonen om gemakkelijk actieplannen te maken. Verbeter de samenwerking en productiviteit en haal het maximale uit uw klantbetrokkenheid door actieplannen te gebruiken.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Elke actieplansjabloon heeft een doelobject dat de bedrijfscontext of het doel van de sjabloon vertegenwoordigt. Elk actieplan heeft een doelrecord die de nodige details voor die context bevat. De doelrecord van een actieplan slaat een record op in het doelobject van de actieplansjabloon. Als bijvoorbeeld een actieplansjabloon is ontworpen voor casebeheer (waarbij Case het doelobject is), moet u een specifieke caserecord selecteren als de doelrecord voor uw actieplan.
Elke taak heeft een prioriteit en een aantal dagen waarin deze moet worden voltooid. Elke taak kan worden toegewezen aan een gebruiker, een wachtrij of de maker van het actieplan. Wanneer u een actieplan maakt op basis van een sjabloon, worden de prioriteit, duur, toewijzing en andere details van de taak overgedragen van de sjabloon naar het actieplan.
Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van Actieplannen voor bepaalde doelobjecten.
Doelobject
doel
Taken
Account
Een actieplan voor taken die accountmanagers moeten uitvoeren om nieuwe distributeurs te onboarden
Registratiedetails bijwerken
Verzendadres verifiëren
Activummijlpaal
Een actieplan voor taken die moeten worden uitgevoerd door serviceagenten wanneer de mijlpaal van een activum van het type 5-jaar-Service is
Een herinnerings-e-mailbericht verzenden naar de klant over periodieke controle
De garantie van het activum verlengen
Case
Een actieplan voor taken die moeten worden uitgevoerd door medewerkers van de klantenservice nadat een case is gesloten
Een enquête verzenden naar klanten om feedback te verzamelen over hun ervaring
Een Knowledge artikel maken om informatie te delen met andere medewerkers van de klantenservice
Lead
Een actieplan voor taken die een account executive moet uitvoeren wanneer een lead wordt gemaakt
Regelmatige vervolggesprekken plannen
Doelgerichte advertenties delen met leads om de conversie van klanten te verbeteren
Zie Actieplannen voor gedetailleerde set-up- en configuratiestappen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.