Loading
Actieplannen in Manufacturing Cloud

Actieplannen in Manufacturing Cloud

Actieplannen bevatten taken voor bedrijfsprocessen, zoals periodiek activumonderhoud, orderlevering en verwerking van garantieclaims. Actieplansjablonen zijn herbruikbare lijsten van vaak uitgevoerde taken. Leg herhaalbare taken vast in sjablonen en gebruik sjablonen om gemakkelijk actieplannen te maken. Verbeter de samenwerking en productiviteit en haal het maximale uit uw klantbetrokkenheid door actieplannen te gebruiken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition

Elke actieplansjabloon heeft een doelobject dat de bedrijfscontext of het doel van de sjabloon vertegenwoordigt. Elk actieplan heeft een doelrecord die de nodige details voor die context bevat. De doelrecord van een actieplan slaat een record op in het doelobject van de actieplansjabloon. Als bijvoorbeeld een actieplansjabloon is ontworpen voor casebeheer (waarbij Case het doelobject is), moet u een specifieke caserecord selecteren als de doelrecord voor uw actieplan.

Elke taak heeft een prioriteit en een aantal dagen waarin deze moet worden voltooid. Elke taak kan worden toegewezen aan een gebruiker, een wachtrij of de maker van het actieplan. Wanneer u een actieplan maakt op basis van een sjabloon, worden de prioriteit, duur, toewijzing en andere details van de taak overgedragen van de sjabloon naar het actieplan.

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van Actieplannen voor bepaalde doelobjecten.

Doelobject doel Taken
Account Een actieplan voor taken die accountmanagers moeten uitvoeren om nieuwe distributeurs te onboarden
  • Registratiedetails bijwerken
  • Verzendadres verifiëren
Activummijlpaal Een actieplan voor taken die moeten worden uitgevoerd door serviceagenten wanneer de mijlpaal van een activum van het type 5-jaar-Service is
  • Een herinnerings-e-mailbericht verzenden naar de klant over periodieke controle
  • De garantie van het activum verlengen
Case Een actieplan voor taken die moeten worden uitgevoerd door medewerkers van de klantenservice nadat een case is gesloten
  • Een enquête verzenden naar klanten om feedback te verzamelen over hun ervaring
  • Een Knowledge artikel maken om informatie te delen met andere medewerkers van de klantenservice
Lead Een actieplan voor taken die een account executive moet uitvoeren wanneer een lead wordt gemaakt
  • Regelmatige vervolggesprekken plannen
  • Doelgerichte advertenties delen met leads om de conversie van klanten te verbeteren

Zie Actieplannen voor gedetailleerde set-up- en configuratiestappen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article