Handlingsplaner inneholder oppgaver for forretningsprosesser, som periodisk aktivumvedlikehold, bestillingslevering og behandling av garantikrav. Handlingsplanmaler er gjenbrukbare lister over ofte utførte oppgaver. Fang opp gjentakelige oppgaver i maler, og bruk maler til å enkelt opprette handlingsplaner. Forbedre samarbeidet og produktiviteten og få best mulig utbytte av kundeengasjementene ved å bruke handlingsplaner.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition
Hver handlingsplanmal har et målobjekt, som representerer forretningskonteksten eller formålet med malen. Hver handlingsplan har en målpost som inneholder de nødvendige detaljene for denne konteksten. Målposten for en handlingsplan lagrer en post i målobjektet i handlingsplanmalen. Hvis en handlingsplanmal for eksempel er utformet for saksbehandling (der Sak er målobjektet), må du velge en bestemt sakspost som målpost for handlingsplanen.
Hver oppgave har en prioritet og et antall dager den må fullføres i. Hver oppgave kan tildeles en bruker, en kø eller den som oppretter handlingsplanen. Når du oppretter en handlingsplan fra en mal, overføres oppgavens prioritet, varighet, tildeling og andre detaljer fra malen til handlingsplanen.
Her er noen eksempler på bruk av handlingsplaner for enkelte målobjekter.
Målobjekt
formål
Oppgaver
Konto
En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av kontoansvarlige for å introdusere nye distributører
Oppdatere registreringsdetaljer
Bekreft leveringsadresse
Aktivummilepæl
En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av serviceagenter når en aktivums milepæl er av typen 5-års tjeneste
Sende en e-postpåminnelse til kunden om periodiske kontroller
Fornye aktivumets garanti
Sak
En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av kundeservicerepresentanter etter at en sak er avsluttet
Sende en undersøkelse til kunder for å innhente tilbakemeldinger om opplevelsen deres
Opprett en Knowledge for å dele informasjon med andre kundeservicerepresentanter
Salgsemne
En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av en kundeansvarlig når et salgsemne opprettes
Planlegge regelmessige oppfølgingssamtaler
Dele målrettede annonser med salgsemner for å forbedre kundekonvertering
Du finner detaljerte oppsett- og konfigureringstrinn i handlingsplaner.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.