Loading
Handlingsplaner i Manufacturing Cloud

Handlingsplaner i Manufacturing Cloud

Handlingsplaner inneholder oppgaver for forretningsprosesser, som periodisk aktivumvedlikehold, bestillingslevering og behandling av garantikrav. Handlingsplanmaler er gjenbrukbare lister over ofte utførte oppgaver. Fang opp gjentakelige oppgaver i maler, og bruk maler til å enkelt opprette handlingsplaner. Forbedre samarbeidet og produktiviteten og få best mulig utbytte av kundeengasjementene ved å bruke handlingsplaner.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition

Hver handlingsplanmal har et målobjekt, som representerer forretningskonteksten eller formålet med malen. Hver handlingsplan har en målpost som inneholder de nødvendige detaljene for denne konteksten. Målposten for en handlingsplan lagrer en post i målobjektet i handlingsplanmalen. Hvis en handlingsplanmal for eksempel er utformet for saksbehandling (der Sak er målobjektet), må du velge en bestemt sakspost som målpost for handlingsplanen.

Hver oppgave har en prioritet og et antall dager den må fullføres i. Hver oppgave kan tildeles en bruker, en kø eller den som oppretter handlingsplanen. Når du oppretter en handlingsplan fra en mal, overføres oppgavens prioritet, varighet, tildeling og andre detaljer fra malen til handlingsplanen.

Her er noen eksempler på bruk av handlingsplaner for enkelte målobjekter.

Målobjekt formål Oppgaver
Konto En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av kontoansvarlige for å introdusere nye distributører
  • Oppdatere registreringsdetaljer
  • Bekreft leveringsadresse
Aktivummilepæl En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av serviceagenter når en aktivums milepæl er av typen 5-års tjeneste
  • Sende en e-postpåminnelse til kunden om periodiske kontroller
  • Fornye aktivumets garanti
Sak En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av kundeservicerepresentanter etter at en sak er avsluttet
  • Sende en undersøkelse til kunder for å innhente tilbakemeldinger om opplevelsen deres
  • Opprett en Knowledge for å dele informasjon med andre kundeservicerepresentanter
Salgsemne En handlingsplan for oppgaver som skal utføres av en kundeansvarlig når et salgsemne opprettes
  • Planlegge regelmessige oppfølgingssamtaler
  • Dele målrettede annonser med salgsemner for å forbedre kundekonvertering

Du finner detaljerte oppsett- og konfigureringstrinn i handlingsplaner.

 
Laster
Salesforce Help | Article