Planos de ação no Manufacturing Cloud

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions

Cada modelo de plano de ação tem um objeto de destino, que representa o contexto de negócios ou a finalidade do modelo. Cada plano de ação tem um registro de destino que contém os detalhes necessários para esse contexto. O registro de destino de um plano de ação armazena um registro no objeto de destino do modelo do plano de ação. Por exemplo, se um modelo de plano de ação for projetado para gerenciamento de caso (em que Caso é o objeto de destino), você deverá selecionar um registro de caso específico como o registro de destino para seu plano de ação.

Cada tarefa tem uma prioridade e um número de dias em que ela deve ser concluída. Cada tarefa pode ser atribuída a um usuário, uma fila ou o criador do plano de ação. Quando você cria um plano de ação a partir de um modelo, a prioridade, a duração, a atribuição e outros detalhes da tarefa são transferidos do modelo para o plano de ação.

Aqui estão alguns exemplos de uso de Planos de ação para alguns objetos de destino.

Objeto de destino	objectivo	Tarefas
Conta	Um plano de ação para tarefas a serem realizadas por gerentes de conta para integrar novos distribuidores	Atualizar detalhes do registro Verificar endereço de envio
Marco do ativo	Um plano de ação para tarefas a serem realizadas por agentes de serviço quando o marco de um ativo for do tipo Serviço de cinco anos	Enviar um email de lembrete ao cliente sobre a revisão periódica Renovar a garantia do ativo
Caso	Um plano de ação para tarefas a serem realizadas por representantes de atendimento ao cliente após o fechamento de um caso	Envie uma pesquisa aos clientes para coletar feedback sobre a experiência deles Crie um artigo do Knowledge para compartilhar informações com outros representantes de atendimento ao cliente
Lead	Um plano de ação para tarefas a serem realizadas por um executivo de conta quando um lead é criado	Agendar chamadas de acompanhamento regulares Compartilhar anúncios direcionados com leads para melhorar a conversão de clientes

Para ver as etapas de configuração e configuração detalhadas, consulte Planos de ação.