Loading
Планы действий в Manufacturing Cloud

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Производство Agentforce

Планы действий в Manufacturing Cloud

Планы действий содержат задачи для бизнес-процессов, например, периодическое обслуживание активов, доставка заказов и обработка претензий по гарантии. Шаблоны плана действий - это многоразовые списки часто выполняемых задач. Собирайте повторяемые задачи в шаблонах и используйте шаблоны, чтобы легко создавать планы действий. Повысьте эффективность сотрудничества и производительность, а также максимально используйте взаимодействия с клиентами, используя планы действий.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition

Каждый шаблон плана действий содержит целевой объект, представляющий бизнес-контекст или цель шаблона. Каждый план действий содержит целевую запись, содержащую необходимые сведения для этого контекста. Целевая запись плана действий сохраняет запись в целевом объекте шаблона плана действий. Например, если шаблон плана действий предназначен для управления обращениями (где обращение является целевым объектом), необходимо выбрать конкретную запись обращения в качестве целевой записи плана действий.

Каждая задача имеет приоритет и количество дней, в течение которых она должна быть выполнена. Каждая задача может быть назначена пользователю, очереди или автору плана действий. При создании плана действий на основе шаблона приоритет, продолжительность, назначение и другие сведения задачи переносятся из шаблона в план действий.

Ниже указаны примеры использования планов действий для некоторых целевых объектов.

Целевой объект цель Задачи
Организация План действий для задач, выполняемых менеджерами организации для адаптации новых распространителей
  • Обновление регистрационных данных
  • Проверка адреса доставки
Контрольная точка актива План действий для задач, выполняемых сервисными агентами, если контрольная точка актива имеет тип 5-летнего обслуживания
  • Отправка клиенту электронного напоминания о периодической проверке
  • Продление гарантии актива
Обращение План действий для задач, выполняемых представителями службы поддержки после закрытия обращения
  • Отправка опроса клиентам для сбора отзывов о работе
  • Создайте статью Knowledge для предоставления другим представителям службы поддержки общего доступа к информации
Интерес План действий для задач, выполняемых менеджером по работе с клиентами при создании интереса
  • Планирование регулярных дополнительных вызовов
  • Предоставление общего доступа к целевой рекламе интересам для улучшения преобразования клиентов

Подробные сведения о настройке и шагах конфигурации см. в разделе Планы действий.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article